共50集
姜子牙师从元始天尊，修道中和狐狸精、野鸡精误会冲突，二妖联合玉石琵琶精向女娲求救。女娲劝服她们忘却仇恨。子牙法力大增，师弟申公豹妒恨，骗去他的补天七彩石。时逢商纣无道，女娲发怒，要三妖听命于有补天五彩石之人灭商。佞臣费仲和苏护交恶，要其女妲己（张馨予饰）嫁纣王。妲己不从，自尽时狐狸精附身，引诱纣王。子牙下山历练，被申公豹重伤，炼成金刚不坏之身。哪吒打死龙宫三太子被迫自杀，被太乙真人所救，帮助子牙。子牙诛杀玉石琵琶精。宰相比干引荐他给纣王，子牙见纣王听信妲己，弃官逃往西岐。文王姬昌被关七年，忍辱负重，被纣王认为无能放回，回西岐后拜子牙为太师，整军伐纣，三妖听命于有补天七彩石的申公豹，协助纣王，和子牙大战……
申公豹为了对付姜子牙，利用了雷震子的风雷棍设下了风雷阵，就在西伯侯府设下了阵法，等待着姜子牙落入陷阱。姜子牙算出西伯侯府有难，哪吒自告奋勇前去查看。结果哪吒刚迈出门去查看，就被风雷阵吸走了。姜子牙为了救出哪吒，于是利用无字天书将阵法逼出了西伯侯府，救出了哪吒，结果自己却被阵法给打伤。哪吒被惧留孙救了起来，但是自己的眼睛却被蜘蛛的毒药所伤。幸好惧留孙不仅法力高深医术也很是精深，治疗好了哪吒。惧留孙是土行孙的师兄，得知土行孙在西伯侯府和申公豹等人与姜子牙为敌以后，于是和哪吒一起回到了西伯侯府。
惧留孙和姜子牙见面，在一起商量怎么对付风雷阵的方法。申公豹有了风雷阵以后洋洋自得，想要借助这个阵法除去姜子牙，但是此时惧留孙已经在府内，姬发拿着惧留孙给自己的捆仙绳和乾坤袋用来对付土行孙，顺利的抢回来了风雷棍。哪吒用乾坤圈打伤了玉磬，玉磬被击中化作了原型，原来是一只玉琵琶。这次反击十分的成功，申公豹和凤青青都被打伤。结果凤青青再次祭出了女娲石，带着申公豹和玉磬等人逃离。土行孙没有见到师兄死心不改，再次使用遁地术抢走了军令旗。土行孙正打算号令军队，结果此时惧留孙出现直接用捆仙绳收了土行孙。惧留孙将土行孙交托于姜子牙，希望姜子牙能够好好地教育土行孙。
回到朝歌以后，苏妲己禀告纣王说李靖的儿子哪吒投靠了西岐，并且对付商朝军队，言下之意是要求纣王处置李靖。纣王十分的信任苏妲己，于是命令苏妲己处置此事。苏妲己命令申公豹活捉了李靖，并且拿到了李靖的法宝托天宝塔。申公豹拿着这个宝塔献给纣王，纣王和妲己都十分开心，觉得这是件宝贝，如果有了它收复西岐不是问题。苏妲己询问李靖宝塔使用的口诀，结果李靖死活不说。苏妲己再生一计，命令手下放出消息，说要将李靖斩首示众，意图引来哪吒等人一网打尽。