共50集
姜子牙师从元始天尊，修道中和狐狸精、野鸡精误会冲突，二妖联合玉石琵琶精向女娲求救。女娲劝服她们忘却仇恨。子牙法力大增，师弟申公豹妒恨，骗去他的补天七彩石。时逢商纣无道，女娲发怒，要三妖听命于有补天五彩石之人灭商。佞臣费仲和苏护交恶，要其女妲己（张馨予饰）嫁纣王。妲己不从，自尽时狐狸精附身，引诱纣王。子牙下山历练，被申公豹重伤，炼成金刚不坏之身。哪吒打死龙宫三太子被迫自杀，被太乙真人所救，帮助子牙。子牙诛杀玉石琵琶精。宰相比干引荐他给纣王，子牙见纣王听信妲己，弃官逃往西岐。文王姬昌被关七年，忍辱负重，被纣王认为无能放回，回西岐后拜子牙为太师，整军伐纣，三妖听命于有补天七彩石的申公豹，协助纣王，和子牙大战……
苏妲己听说闻太师打算和自己见面，担心闻太师法力高强能够看出自己的真身。李夫人见到哪吒被李靖亲手杀死，心情十分的悲痛。但是金吒和木吒却认为姜子牙肯定还会有别的方法能够复活哪吒，并不怎么担心。这个时候灵山的众人也以为哪吒真的死了，但是姜子牙却告诉大家哪吒现在其实是莲花化身，普通的方法根本杀不死哪吒，并且随后救活了哪吒。这次的复活还让哪吒有了三头六臂的本领，可以说是因祸得福。随后姜子牙叮嘱大家不能够将这件事情说出去，给哪吒一段时间来专心修炼。苏妲己一直担心闻太师能够看出自己是妖怪，于是打算先下手为强对付对方。
两个人见面，闻太师闻到了苏妲己身上的狐臊味道，于是怀疑对方其实是妖怪。闻太师和苏妲己对质，询问对方为什么要陷害比干，还要用炮烙害死皇后和比干。苏妲己故意做出来一副楚楚可怜的样子，纣王也一直帮助妲己说话，一些被苏妲己收买了的大臣也帮助苏妲己说话。闻太师本来想用法术让对方现出原形，但是因为苏妲己身上有一块女娲石，所以根本动摇不了苏妲己的地位，并且还让纣王开始怀疑闻太师的怀疑根本是错误的，苏妲己根本不是妖怪。苏妲己昏迷了过去，醒来以后还哀求纣王不要伤害闻太师，因为闻太师乃是忠心耿耿的忠臣。但是苏妲己的这些举动都是另有原因的。
原来，苏妲己打算想要利用闻太师来对付姜子牙等人。随后苏妲己劝告纣王最好让闻太师去解决西岐叛乱的问题。哪吒虽然在修炼，但是却偷偷地跑了出去，去找自己的父亲算账。随后两个人展开了搏斗，李靖并不是对手。幸好这个时候燃灯道人出现，阻拦了哪吒，希望哪吒能够和父亲重归于好。但是哪吒桀骜不驯，对于父亲一直心怀仇恨。燃灯道人于是想要惩戒哪吒，结果李靖和李夫人都为哪吒求情，燃灯道人于是把玲珑宝塔给了李靖，用来让李靖压制哪吒。随后哪吒和父亲重归于好，算是终于结束了以往的误会。