共50集
姜子牙师从元始天尊，修道中和狐狸精、野鸡精误会冲突，二妖联合玉石琵琶精向女娲求救。女娲劝服她们忘却仇恨。子牙法力大增，师弟申公豹妒恨，骗去他的补天七彩石。时逢商纣无道，女娲发怒，要三妖听命于有补天五彩石之人灭商。佞臣费仲和苏护交恶，要其女妲己（张馨予饰）嫁纣王。妲己不从，自尽时狐狸精附身，引诱纣王。子牙下山历练，被申公豹重伤，炼成金刚不坏之身。哪吒打死龙宫三太子被迫自杀，被太乙真人所救，帮助子牙。子牙诛杀玉石琵琶精。宰相比干引荐他给纣王，子牙见纣王听信妲己，弃官逃往西岐。文王姬昌被关七年，忍辱负重，被纣王认为无能放回，回西岐后拜子牙为太师，整军伐纣，三妖听命于有补天七彩石的申公豹，协助纣王，和子牙大战……
太乙真人开始帮助哪吒复活，哪吒最终用莲花重塑了躯体，并且把灵魂也推入到了这个躯体之中，哪吒终于成功复生，并且从此不畏惧一般的法术。随后哪吒跟随着姜子牙帮助对方斩妖除魔，并且要报答对方帮助了自己的恩德。随后姜子牙带着哪吒返回了西周，姜子牙告诉马招弟自己有个忙需要对方帮助，让对方假扮成一个奇人。随后武吉告诉姬发自己在陷空阵里见过鸣哥，但是姬发并不能因此确定这件事情。两个人开始怀疑鸣哥的身份，但是并没有人知道其实这个鸣哥就是申公豹的化身。武吉开始故意试探鸣哥，但对方并没有上当，反而装作昏迷了过去。姬发见状打消了怀疑，并且说武吉并不应该这样做。随后姬发开始出去寻找治疗并假装晕倒，这让姬发责备武吉，并出去寻找治疗鸣哥的药。
亲鸾火凤找到了鸣哥，这两个妖怪自从申公豹阻止自己赢取翠屏以后就一直在寻找着申公豹，想要从对方这里换取一些好处。随后申公豹告诉两个人到回头山等待着自己。姬发一行人终于来到了回头山，打算上山寻找这位传说中的贤君。但是这位贤君却用法力传信，要对方三步一拜五步一跪才能够山上见到自己。姬发和武吉十分辛苦的来到了贤君所在的地方，见到了这位贤君。但是这位贤君其实是招弟假扮的。随后招弟赠给了姬发无字天书，并且指导对方跟着无字天书来到一个钓鱼的地方。随后姬发跟着无字天书而去，哪吒出现，将马招弟和和武吉一起用法术带了回来。
武吉这才明白原来这位贤君是马招弟假扮的。哪吒告诉他们这是姬发命中应有的劫数，自己不能够阻拦，只能够偷偷的保护姬发。姬发来到了山下，结果遇到了亲鸾火凤，这两个妖怪要杀死姬发，幸好有哪吒出手相救，姬发在慌乱中逃走。慌乱中的姬发遇到了鸣哥，鸣哥终于露出了自己是申公豹的真面目。随后申公豹抢走了姬发的无字天书和玉佩，并且打伤了对方，自己打算去迎娶翠屏。随后青鸾火凤被哪吒制服，变成了哪吒的风火轮。姜子牙从元始天尊那里得到了黄钺和打神鞭，要对方完成封神大任。