共50集
姜子牙师从元始天尊，修道中和狐狸精、野鸡精误会冲突，二妖联合玉石琵琶精向女娲求救。女娲劝服她们忘却仇恨。子牙法力大增，师弟申公豹妒恨，骗去他的补天七彩石。时逢商纣无道，女娲发怒，要三妖听命于有补天五彩石之人灭商。佞臣费仲和苏护交恶，要其女妲己（张馨予饰）嫁纣王。妲己不从，自尽时狐狸精附身，引诱纣王。子牙下山历练，被申公豹重伤，炼成金刚不坏之身。哪吒打死龙宫三太子被迫自杀，被太乙真人所救，帮助子牙。子牙诛杀玉石琵琶精。宰相比干引荐他给纣王，子牙见纣王听信妲己，弃官逃往西岐。文王姬昌被关七年，忍辱负重，被纣王认为无能放回，回西岐后拜子牙为太师，整军伐纣，三妖听命于有补天七彩石的申公豹，协助纣王，和子牙大战……
土行孙天生身材矮小，所以练习的是钻地术等很有特色的法术。随后土行孙想办法偷走了雷震子的风雷棍，得意洋洋的和苏妲己炫耀。雷震子发现自己的风雷棍被偷十分愤怒，功力也因此受到了影响。随后哪吒等人答应帮助雷震子无论如何一定要找回雷震子的看家法宝。土行孙被气急败坏的雷震子打伤，慌张逃走的时候被梅姑救走，梅姑精心的照顾土行孙，土行孙因此对梅姑十分的有好感。雷震子在寻找风雷棍的途中遇到了申公豹，申公豹看到对方丢失了法宝，于是上前挑衅，幸好姜子牙及时赶到用无字天书救出了雷震子。玉磬被天书所伤，妲己为姜子牙会自如运用天书而担心不已，不知道能否敌过姜子牙。
为了更有把握的对付姜子牙，苏妲己决心去寻找千年人参，并且给了青青女娲石让她用这个来对付猫妖。杨戬带着哮天犬外出打猎，结果路上遇到了苏妲己派出来的寻找千年人参的小妖精，杨戬路见不平于是上前对付小妖怪，结果哮天犬不小心掉入了悬崖，杨戬为了救助哮天犬也跟着掉进了悬崖下面。随后哮天犬为了救治杨戬化出了元神，帮助对方疗伤。因祸得福的是掉下悬崖的杨戬无意中遇到了千年人参，并且不小心吞下了人参。哮天犬其实也在寻找着千年人参，这下为了得到人参只能讲杨戬破开肚子拿出千年人参了。哮天犬想到杨戬对待自己十分照顾，同时对于自己有恩，于是只能作罢。
杨戬因为吞下了千年人参药性太过于强烈昏迷了过去，哮天犬于是耐心的守护在对方的身旁。高和再次对赫兰表白，但是猫妖认为自己现在只想着报仇雪恨，对于儿女情长毫无心思。土行孙对于梅姑感情发展，把风雷棍交给对方报关。申公豹等人挟持了高和，要求赫兰杀了姜子牙来换取高和的性命。赫兰找到了姜子牙，希望对方能够帮助自己对付苏妲己。