共50集
姜子牙师从元始天尊，修道中和狐狸精、野鸡精误会冲突，二妖联合玉石琵琶精向女娲求救。女娲劝服她们忘却仇恨。子牙法力大增，师弟申公豹妒恨，骗去他的补天七彩石。时逢商纣无道，女娲发怒，要三妖听命于有补天五彩石之人灭商。佞臣费仲和苏护交恶，要其女妲己（张馨予饰）嫁纣王。妲己不从，自尽时狐狸精附身，引诱纣王。子牙下山历练，被申公豹重伤，炼成金刚不坏之身。哪吒打死龙宫三太子被迫自杀，被太乙真人所救，帮助子牙。子牙诛杀玉石琵琶精。宰相比干引荐他给纣王，子牙见纣王听信妲己，弃官逃往西岐。文王姬昌被关七年，忍辱负重，被纣王认为无能放回，回西岐后拜子牙为太师，整军伐纣，三妖听命于有补天七彩石的申公豹，协助纣王，和子牙大战……
申公豹等人和李靖等人都赶到了有着三叉戟的山洞之中，双方在一片混乱之中开始了争夺。慌乱之中申公豹拿到了三叉戟并且逃走，随后大家都追了出去。然而奇怪的是三叉戟竟然脱出了申公豹的手中，直接来到了杨戬的手中。申公豹和青青十分惊讶，随后才发现三叉戟竟然已经认杨戬作为主人。申公豹于是装作不相干的人和杨戬搭话，这才知道杨戬是玉鼎真人的徒弟，此次下山是为了协助拿有无字天书的人。申公豹于是谎称自己就是带有无字天书的人，并且说出了自己是杨戬师叔的身份。
杨戬信以为真以为申公豹就是自己要辅佐的人，于是追随了申公豹。花狐貂受魔礼寿的命令来到了西伯侯的府邸里面偷法宝，并且用四线琵琶重伤了姬发。此时魔家四将正在商朝军营里面施法对付姬发，双儿在一旁看着几人施法不能够救助姬发十分着急。幸好关键时候姜子牙及时赶到，制住了花狐貂并且夺回了法宝。双儿因为太过于担心姬发竟然吐血昏迷，这让魔家四将也着急了起来，答应让双儿离开军营。得到了杨戬和三叉戟的申公豹来到了商朝军营，并且说明自己是国师，成为了魔家四将的上司。
申公豹派杨戬前去对付西岐军队，而此时李靖等人也来到了西岐，哪吒忽然见到了父亲十分欣喜。此时杨戬来战，哪吒迎敌，结果发现杨戬功力高强，哪吒不敌。马招弟见到哪吒力不能支于是上前援助，结果被青青忽然间袭击用火烧伤了眼睛。马招弟重伤所幸被人救回，但是眼睛却被人所伤，很有可能会失明。姜子牙并不知道杨戬就是玉鼎真人的弟子，也并不知道对方其实是要来协助自己的。得知杨戬身手高强以后，姜子牙下令不可轻举妄动，免得无谓损伤。