共50集
姜子牙师从元始天尊，修道中和狐狸精、野鸡精误会冲突，二妖联合玉石琵琶精向女娲求救。女娲劝服她们忘却仇恨。子牙法力大增，师弟申公豹妒恨，骗去他的补天七彩石。时逢商纣无道，女娲发怒，要三妖听命于有补天五彩石之人灭商。佞臣费仲和苏护交恶，要其女妲己（张馨予饰）嫁纣王。妲己不从，自尽时狐狸精附身，引诱纣王。子牙下山历练，被申公豹重伤，炼成金刚不坏之身。哪吒打死龙宫三太子被迫自杀，被太乙真人所救，帮助子牙。子牙诛杀玉石琵琶精。宰相比干引荐他给纣王，子牙见纣王听信妲己，弃官逃往西岐。文王姬昌被关七年，忍辱负重，被纣王认为无能放回，回西岐后拜子牙为太师，整军伐纣，三妖听命于有补天七彩石的申公豹，协助纣王，和子牙大战……
杨戬带着天狼出去打猎，杨戬对待小狗十分的耐心和照顾，这打动了天狼，决定以后追随着杨戬。高和无意中看到了猫妖对付百姓十分的凶狠残忍，终于意识到了这个人已经不是自己所认识的赫兰了，而是一个残忍的猫妖。随后高和决定离荷兰而去。雷震子发现了猫妖的踪迹，当即对对方大打出手。雷震子武功高强，猫妖不敌。然而这个时候高和看到了赫兰深陷困境，于心不忍于是出手救助，结果反而被猫妖打伤了。猫妖告诉了高和姜子牙杀死赫兰全家的事情。高和十分震惊，并不相信。猫妖被雷震子重伤，但是却还是强撑着用自己的内丹救了高和。随后雷震子赶到，猫妖仓皇逃走。
最终姜子牙施法救下了高和，高和通过和姜子牙的相处以及对方救治自己的事情，感觉到猫妖告诉自己的所谓姜子牙杀害赫兰全家的真相只怕并不可信。姜子牙听说了高和所说的自己所做下的那些事情，感觉这其中必然有猫腻。随后高和自告奋勇，表示自己可以帮助姜子牙劝说南伯侯和西岐结盟。玉妃终于清醒了过来，纣王十分宠爱玉磬，见到对方醒来于是高兴地表示要惩罚闻太师帮助玉磬出气，结果反而被玉磬劝阻。苏妲己对着纣王撒娇，纣王为了哄苏妲己开心，于是下令帮助建造摘星台，只是为了讨美人一笑。哪吒和马招弟为了寻找仙草来到了水火村，哪吒前去打探情况，得知这里有两处墙壁，一处墙壁叫做火墙，另一处墙壁叫做水墙。
仙草就据说生长在这两处墙壁的中间，但是哪吒无法进入到墙壁的中间，于是两个人陷入了困境。结果就在两个人纠结的时候，图形村忽然出现，用土遁之术采走了仙草。原来土行孙一直身材矮小，这次来采仙草是为了让自己能够长高一点。马招弟当即心生一计，表示很羡慕土行孙的法术，于是假意让土行孙表演法术，结果趁机偷走了仙草。高和始终不相信姜子牙会做出灭门的事情来，于是和雷震子同时返回了赫城，打算调查出来灭门事情的真相。姬发忽然感觉到身体不适，担心家人出现了问题，于是匆忙的返回了西岐。