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乾隆盛世，大清朝前所未有的强大富庶。乾隆皇帝在京城大大嘉奖连年治旱有功的甘肃巡抚王亶望，从军报中捕捉到王亶望贪渎的蛛丝马迹。初出茅庐的和珅以其过人的大胆精明，查处了这个有清以来最大的贪案，给乾隆留下了深刻印象。太后圣寿，各地督抚争相攀比捐银，御使钱峰连参十大督抚的贪污，此事震惊乾隆。和珅主动请命，一举查出首贪也是旧友的国泰，官升军机处。乾隆南巡期间，发现反清书籍，果断惩办此事，并祭拜明朝反清义士史可法，一举征服世人。但乾隆与江南名媛黄杏儿上演的缠绵动人的爱情故事，却招致皇后不满，和珅善体圣意，体面处理了这场风波。十五阿哥永琰远征缅甸，缅王虽胜因不敢得罪天朝而请降，乾隆因此被称颂为「十全老人」。云南因缅战而遭受大饥馑，乾隆广施钱粮，通力救灾，这又成了举朝上下最大的功德盛事。乾隆八十寿诞辉煌至极，但连年的大举动带来了国库的空虚。乾隆在位六十年后正式禅位，降旨普免钱粮，乾隆的一片爱民之心却给继位的永琰带来了巨大的难题。永琰借势将这个大难题推给了和珅，乾隆驾崩后，永琰罗列和珅的种种罪名，处死了和珅，这也标志着乾隆王朝的结束，新的嘉庆王朝的真正开始。
十格格前往探视和珅。和珅将自己的一番心思告诉她，并让她劝十五阿哥永琰向乾隆请战。 永琰趁乾隆射箭之际，表示自己愿意替他成就十全武功，并言辞恳切地请征缅甸，乾隆欣慰之余深感意外。十格格不小心说漏了嘴，乾隆才知道这是和珅的意思。 乾隆去看和珅，和珅谈自己以“不用心”三字侍君，乾隆深深感动，说：“你以‘不用心’来侍奉朕，朕又焉能用心机待你呢？你我永不相负，做一个君臣千古知遇的榜样！” 十五阿哥永琰风光无限地领军出征。 南巡船队行至江苏青蒲县内，河道竟然被阻。纪晓岚微服查访，查明知县蒲道昭阻塞河道的原因，乾隆果断地惩办了江苏巡抚，并破格将蒲道昭提升为江苏巡抚。和珅却有些担心蒲道昭不能继续恪守清廉。 太后和十格格兴致勃勃地要去安徽看“凤桐”祥瑞，乾隆却颇为犹豫——他又收到了已改任六安知府的钱峰上的折子，参安徽巡抚吴之承。乾隆担心又会看到一个贪官，但又不忍扫了太后的兴。 安徽巡抚吴之承深恐乾隆不来安徽，找人给和珅送去了厚礼。