共40集
乾隆盛世，大清朝前所未有的强大富庶。乾隆皇帝在京城大大嘉奖连年治旱有功的甘肃巡抚王亶望，从军报中捕捉到王亶望贪渎的蛛丝马迹。初出茅庐的和珅以其过人的大胆精明，查处了这个有清以来最大的贪案，给乾隆留下了深刻印象。太后圣寿，各地督抚争相攀比捐银，御使钱峰连参十大督抚的贪污，此事震惊乾隆。和珅主动请命，一举查出首贪也是旧友的国泰，官升军机处。乾隆南巡期间，发现反清书籍，果断惩办此事，并祭拜明朝反清义士史可法，一举征服世人。但乾隆与江南名媛黄杏儿上演的缠绵动人的爱情故事，却招致皇后不满，和珅善体圣意，体面处理了这场风波。十五阿哥永琰远征缅甸，缅王虽胜因不敢得罪天朝而请降，乾隆因此被称颂为「十全老人」。云南因缅战而遭受大饥馑，乾隆广施钱粮，通力救灾，这又成了举朝上下最大的功德盛事。乾隆八十寿诞辉煌至极，但连年的大举动带来了国库的空虚。乾隆在位六十年后正式禅位，降旨普免钱粮，乾隆的一片爱民之心却给继位的永琰带来了巨大的难题。永琰借势将这个大难题推给了和珅，乾隆驾崩后，永琰罗列和珅的种种罪名，处死了和珅，这也标志着乾隆王朝的结束，新的嘉庆王朝的真正开始。
额森特残杀百姓，私斩朝廷命官，众臣纷纷上表弹劾，永琰懊恼非常。 乾隆却当众表态，说像苏纪这样的官员，如果额森特请旨，“朕也是这个字——斩！”，所以乾隆决定不但不罚额森特，还要大大地褒奖。 永琰喜出望外，和珅却站出来反对，他认为额森特罚固不能罚，但也不能奖。他列出的理由，令乾隆无话可说，永琰变色。 朝会散去，乾隆有些无奈地说和珅胡涂，一片忠心却不知道为自己留后路，和珅大为感动。 永瑆等知永琰生和珅的气，便趁机挑拨，告诉永琰，上次他写给朱珪的贺寿诗也是和珅交给他们的。永琰又惊又怒。 十格格问和珅为什么与永琰做对，和珅把为永琰考虑的理由告诉十格格，十格格忍不住转告给永琰，永琰很受震动。 乾隆突然提出调朱珪进京，入军机处行走，和珅心里很不是滋味。 乾隆八十五大寿就要到了，也就是乾隆当政六十年的期限，人人都在猜测乾隆是否退位。永琰与朱珪商议后，给乾隆上了一个“劝阻皇阿玛禅位折”，和珅苦思之后，却决意送给乾隆“尧天舜日”四个字，劝乾隆禅位。