共40集
乾隆盛世，大清朝前所未有的强大富庶。乾隆皇帝在京城大大嘉奖连年治旱有功的甘肃巡抚王亶望，从军报中捕捉到王亶望贪渎的蛛丝马迹。初出茅庐的和珅以其过人的大胆精明，查处了这个有清以来最大的贪案，给乾隆留下了深刻印象。太后圣寿，各地督抚争相攀比捐银，御使钱峰连参十大督抚的贪污，此事震惊乾隆。和珅主动请命，一举查出首贪也是旧友的国泰，官升军机处。乾隆南巡期间，发现反清书籍，果断惩办此事，并祭拜明朝反清义士史可法，一举征服世人。但乾隆与江南名媛黄杏儿上演的缠绵动人的爱情故事，却招致皇后不满，和珅善体圣意，体面处理了这场风波。十五阿哥永琰远征缅甸，缅王虽胜因不敢得罪天朝而请降，乾隆因此被称颂为「十全老人」。云南因缅战而遭受大饥馑，乾隆广施钱粮，通力救灾，这又成了举朝上下最大的功德盛事。乾隆八十寿诞辉煌至极，但连年的大举动带来了国库的空虚。乾隆在位六十年后正式禅位，降旨普免钱粮，乾隆的一片爱民之心却给继位的永琰带来了巨大的难题。永琰借势将这个大难题推给了和珅，乾隆驾崩后，永琰罗列和珅的种种罪名，处死了和珅，这也标志着乾隆王朝的结束，新的嘉庆王朝的真正开始。
朱珪进京不但没成，反被罢了官。 纪晓岚在新疆，为救一个牧羊女，与千总发生冲突，险些丢了性命，幸好故旧兆惠赶到，救了纪晓岚，并对他礼遇有加。 苏纪又上了折子，提出要在河南推行引黄泡碱，永琰大力主张推行此事。一向好大喜功的乾隆毫不犹豫地批准。和珅认为苏纪不可靠，想要反驳，却被刘墉暗中拦住。和珅不解其意，刘墉告诉他，苏纪已经投靠了永琰，和珅大惊。 和珅与卿怜谈心，表示自己的忧虑，一方面，他认为永琰重用苏纪这样的人，颇为不妥，另一方面，他担心朱珪一旦进京，自己在永琰身边，就会失去地位。 苏纪为了增加引黄泡碱的数量，竟然不顾一切地淹百姓的房屋和良田，终于激起了民变。 永瑆、永璇幸灾乐祸，并趁机在乾隆面前进言。 和珅为保护永琰，主动请求去河南查清民变起因，永琰却推举额森特去办理此事，乾隆准了永琰。 额森特行前，永琰叮嘱他一定要先平乱匪，再查苏纪。 鲁莽的额森特禁不住苏纪的挑唆，怒火中烧，不问青红皂白就剿灭了起事的百姓。却又从前来喊冤的百姓口中知道了苏纪逼民起事的真相，一怒之下，额森特斩了苏纪。