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乾隆盛世，大清朝前所未有的强大富庶。乾隆皇帝在京城大大嘉奖连年治旱有功的甘肃巡抚王亶望，从军报中捕捉到王亶望贪渎的蛛丝马迹。初出茅庐的和珅以其过人的大胆精明，查处了这个有清以来最大的贪案，给乾隆留下了深刻印象。太后圣寿，各地督抚争相攀比捐银，御使钱峰连参十大督抚的贪污，此事震惊乾隆。和珅主动请命，一举查出首贪也是旧友的国泰，官升军机处。乾隆南巡期间，发现反清书籍，果断惩办此事，并祭拜明朝反清义士史可法，一举征服世人。但乾隆与江南名媛黄杏儿上演的缠绵动人的爱情故事，却招致皇后不满，和珅善体圣意，体面处理了这场风波。十五阿哥永琰远征缅甸，缅王虽胜因不敢得罪天朝而请降，乾隆因此被称颂为「十全老人」。云南因缅战而遭受大饥馑，乾隆广施钱粮，通力救灾，这又成了举朝上下最大的功德盛事。乾隆八十寿诞辉煌至极，但连年的大举动带来了国库的空虚。乾隆在位六十年后正式禅位，降旨普免钱粮，乾隆的一片爱民之心却给继位的永琰带来了巨大的难题。永琰借势将这个大难题推给了和珅，乾隆驾崩后，永琰罗列和珅的种种罪名，处死了和珅，这也标志着乾隆王朝的结束，新的嘉庆王朝的真正开始。
乾隆下令，将京官及绿营将士的捐银原数发还，而外任官所捐银两，则用于给京官加俸一年。 钱峰等却仍执意上折，要求查办十督抚，并前往太庙哭祭康熙。和珅赶去，晓以大义，劝钱峰不要做这等陷皇上于不义的事，又赶回宫中，为钱峰等说情。 乾隆深知和珅用心良苦，决意不追问钱峰等的举动。 钱峰却不依不饶，夜跪宫外，请求严办十督抚。乾隆一时竟也不知拿这个戆头如何是好。一直陪在乾隆身边的和珅苦思一夜，突然出主意让钱峰去查十督抚，料想此时十督抚已有所闻，钱峰这个书呆子查不出什么来。 乾隆会意，下旨令钱峰为钦差，庆成为副使，前往各地查十督抚不法情事。 和珅揣摩乾隆心思，冒险让刘全给国泰送信，卿怜颇为担心。 刘全到山东送信，却被剪了辫子。他回京将国泰诬民为匪，收取保押银子之事告诉和珅，和珅愤愤不已，但此时为保全大局，也只能将此事按下。