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乾隆盛世，大清朝前所未有的强大富庶。乾隆皇帝在京城大大嘉奖连年治旱有功的甘肃巡抚王亶望，从军报中捕捉到王亶望贪渎的蛛丝马迹。初出茅庐的和珅以其过人的大胆精明，查处了这个有清以来最大的贪案，给乾隆留下了深刻印象。太后圣寿，各地督抚争相攀比捐银，御使钱峰连参十大督抚的贪污，此事震惊乾隆。和珅主动请命，一举查出首贪也是旧友的国泰，官升军机处。乾隆南巡期间，发现反清书籍，果断惩办此事，并祭拜明朝反清义士史可法，一举征服世人。但乾隆与江南名媛黄杏儿上演的缠绵动人的爱情故事，却招致皇后不满，和珅善体圣意，体面处理了这场风波。十五阿哥永琰远征缅甸，缅王虽胜因不敢得罪天朝而请降，乾隆因此被称颂为「十全老人」。云南因缅战而遭受大饥馑，乾隆广施钱粮，通力救灾，这又成了举朝上下最大的功德盛事。乾隆八十寿诞辉煌至极，但连年的大举动带来了国库的空虚。乾隆在位六十年后正式禅位，降旨普免钱粮，乾隆的一片爱民之心却给继位的永琰带来了巨大的难题。永琰借势将这个大难题推给了和珅，乾隆驾崩后，永琰罗列和珅的种种罪名，处死了和珅，这也标志着乾隆王朝的结束，新的嘉庆王朝的真正开始。
中军大帐内，永琰和阿桂争着承担战败的责任。和珅却突然说他们根本就没打过败仗，众人大惊。和珅晓之以理，动之以情，一番大道理说得众人哑口无言，终于依和珅所言：飞传捷报，凯旋回京。 永琰率大军回京，乾隆亲率王公大臣及在京七品以上官员一体来迎，礼遇空前，并赏永琰食亲王双俸，阿桂封一等公爵、领军机大臣。二人心中各是一番滋味。 喜庆之中，乾隆为几年后的八十大寿，命和珅修缮圆明园和热河避暑山庄，和珅又接了一个棘手的差事。 阿桂坚辞一等公封号，君臣二人相持不下，乾隆终于大怒：“你的一品顶戴、军机大臣、武英殿大学士俱是朕所赐，既然不肯受一等功封赏，那就一体免了，到云南去做个藩司吧！” 广东送来急报，英国商船开炮打死我渔民三人。乾隆天威震怒，和珅受命前去广州办理英船伤渔民一案。临行前，乾隆嘱他“一定要将此案办出我大清的威风”。 阿桂被贬，乾隆心中不是滋味，对永琰态度冷淡。和珅临行前，暗示永琰乾隆最重的就是一个“诚”字。永琰恍悟，给乾隆上一密折，尽述云南征缅事实，乾隆大感欣慰。