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乾隆盛世，大清朝前所未有的强大富庶。乾隆皇帝在京城大大嘉奖连年治旱有功的甘肃巡抚王亶望，从军报中捕捉到王亶望贪渎的蛛丝马迹。初出茅庐的和珅以其过人的大胆精明，查处了这个有清以来最大的贪案，给乾隆留下了深刻印象。太后圣寿，各地督抚争相攀比捐银，御使钱峰连参十大督抚的贪污，此事震惊乾隆。和珅主动请命，一举查出首贪也是旧友的国泰，官升军机处。乾隆南巡期间，发现反清书籍，果断惩办此事，并祭拜明朝反清义士史可法，一举征服世人。但乾隆与江南名媛黄杏儿上演的缠绵动人的爱情故事，却招致皇后不满，和珅善体圣意，体面处理了这场风波。十五阿哥永琰远征缅甸，缅王虽胜因不敢得罪天朝而请降，乾隆因此被称颂为「十全老人」。云南因缅战而遭受大饥馑，乾隆广施钱粮，通力救灾，这又成了举朝上下最大的功德盛事。乾隆八十寿诞辉煌至极，但连年的大举动带来了国库的空虚。乾隆在位六十年后正式禅位，降旨普免钱粮，乾隆的一片爱民之心却给继位的永琰带来了巨大的难题。永琰借势将这个大难题推给了和珅，乾隆驾崩后，永琰罗列和珅的种种罪名，处死了和珅，这也标志着乾隆王朝的结束，新的嘉庆王朝的真正开始。
河南巡抚苏纪看出乾隆对永琰十分看重，借进京吊唁之机向永琰示好，表示要投靠永琰。永琰默许，并暗示他要做出点政绩来。 纪晓岚和刘墉对朱珪批注御制诗的举动颇为不屑。偏偏此时，永琰提出要调朱珪进京。纪晓岚突然发难，公然顶撞嘉亲王，永琰拂袖而去。 纪晓岚想趁此机会远离京城这个是非之地，故意大张旗鼓地逛JI院，却又只弹琴喝酒，没有其它越轨行为。 乾隆看出纪晓岚的用心，以当年纪晓岚曾私通消息的罪名，将他逐出京城，发配和新疆伊犁。并将纪晓岚的心思讲给永琰听，并借机教他用人之道，永琰惊悟。 阿桂、刘墉、和珅分别与纪晓岚话别，感慨颇多。 永琰又找来阿桂，要他上折保举朱珪进京。纪晓岚的例子就在眼前，阿桂哪敢得罪这位如日中天的嘉亲王？他唯有应允。 永瑆与永璇眼见乾隆对永琰格外器重，心中颇不服。此时，刚好和珅将永琰写给朱珪的贺寿诗送来，二人虽不明白一向不遗余力帮助永琰的和珅，此时为何要坏永琰的事，但眼前的大好机会，当然不可错过。 上书房中，阿桂与永琰联合上折保举朱珪进京。永瑆拿出永琰那首颇有些过火的贺寿诗，乾隆深感不快。