共38集
民国初期，富商顾汉森收养了两个义子，廖思成和方天翼，两人与他的亲女儿顾婷青梅竹马长大，三人情同手足。长大后，廖思成以优异的成绩从黄埔军校毕业，留学日本。表面上他是国民党军官，实际身份是中共潜伏在国军中的卧底。在日本留学期间他与日军高官的女儿大岛由美相爱，九一八事变爆发，两人只得惜别。回国后，加入军统，顾婷和方天翼也一同追随。成绩突出的方天翼很快受到戴笠的重视，派他到上海执行诱捕投日上海站站长丁千木的任务，在上海站俞梅和义妹顾婷的配合下，方天翼出色完成任务。方天翼的出色表现让戴笠赞赏不已，让他以“黑狐”为代号，杀鬼子、除汉奸，极大打击了日军士气。之后方天翼在与俞梅的交往中，渐渐爱上了俞梅。他们一起经历参与击毙徐达，上海南市阻击日军，16号密令等抗日活动。在此期间，方天翼发现廖思成，俞梅，和大岛由美的中共地下党身份，并未上报给戴笠。随后在句容养伤期间提出加入共产党。松下健发现了方天翼“黑狐”的真实身份，双方较量中，俞梅牺牲，方天翼沉痛立碑：爱妻俞梅之墓。在俞梅牺牲的第二天，方天翼单枪匹马闯进南京城，以搏命的方式杀了松下健，报了杀妻之仇，并与顾婷加入共产党。随后，几人转战上海，廖思成为救大岛由美不幸身亡，方天翼和顾婷加入新四军。他组建“黑狐突击队”，充分展示他军事上的天分，夜袭句容县城、炸毁虹桥机场……令日军闻风丧胆，方天翼也最终干掉坂田之助。“皖南事变”后，新四军重建军部。方天翼也踏上了新的征途。
又一场战斗在紧张的气氛中开始了。
新四军警惕性十足的按计划埋伏好。日本人果然将新四军作假的沙袋当成他们躲藏的地方进行了炮轰。
这一次战斗，以王富贵的安排为主，与方天翼的能力无异，也是知己知彼，处处埋伏在后面。
夜幕降临，上官敬琳和众人埋葬着死去的弟兄，仇恨与愤慨交加。
戴笠得到沈晗的情报，方天翼被日本人围困，下令不惜一切代价救出方天翼。
方天翼等人也沉重的等着结果，他们需要坚守到第二天夜里，才有突围的希望，而他们没有退路又没有援兵。大家都表示会振作精神，方天翼也提醒几个指挥人员要表现得沉着冷静，才不会影响战斗。
第二天白天，方天翼的队伍紧张的应战。打到日军暂时撤退，弦依旧紧绷着，要等待日军晚上的再次攻击。队伍先阻击，再放日军进岛，退到岛中央，换上日军服突围。沈晗也准备好队伍，晚十时到达集结地点，救援方天翼。
夜晚终于来了。烟火照亮了天空，照不清众人内心的表情。退到岛中央，方天翼命刘根彪在撤退的路上布上诡雷，大家开始换上日本人的衣服。
岛外，日军在准备着，沈晗也带着各团，包括洪哥的新四军，准备着。沈晗一再强调，不惜一切代价救出方天翼!誓要为方天翼打开缺口。
穿着日装准备突围的方天翼听到从五个方向传来的枪声，料想是每个方向都有至少一个营的人在与鬼子战斗。虽然猜不透，但是方天翼估计只有两种可能，一是自愿与鬼子战斗，二是救自己的人。
浅田得知国民党也在帮助方天翼，佩服中掺杂了更多的报复决心。他通知部队，务必固守防线，不能放进一个中国士兵。并发报参谋部，从背后发动攻击，连国民党队伍也一同歼灭。
这场殊死搏斗，大家的心里都夹杂着战争留下的所有的痛与恨，拼命的战斗着。
天渐亮，终于，方天翼的队伍逃出了小岛。沈晗的部队已经打开一个缺口，闯入小岛。而到达岛上的日本人，只发现近一个连的新四军尸体。浅田得知，猜测到方天翼是装扮成日军，但是一定没有逃远。于是他命令被沈晗打开的缺口立即合拢，自己也率军出发。
沈晗得知自己是唯一冲进的队伍，坚信方天翼一定会因为听到枪声，向自己部队的方向突围。
这场战斗，因为浅田的率队出发，而更加精彩。