共48集
天界异象，三只巨怪逃离天庭作祟人间。玉帝派哪吒下界寻找三界护法，哪吒发现东岳泰山有一块巨石名为石敢当，受天地灵气，即将孕化。当哪吒赶到时，石敢当已经提前孕化离开。巨怪来此对哪吒谎称自己便是石敢当，骗取哪吒信任使其将法力传授于他。石敢当流落民间，被当做怪物受尽奚落，他却以德报怨用神力保护百姓，赢得爱戴。巨怪为祸人间，石敢当挺身而出，巨怪无奈之下求助哪吒。哪吒与石敢当几番争斗后终辨是非，帮助石敢当消灭了三巨怪。石敢当成为三界护法。五百年后，天神奎刚聚集大批妖邪向三界进攻，玉帝及诸神尽遭毒手，唯有石敢当逃脱。石敢当勇闯阿修罗界，救出玉帝及诸神，最终消灭奎刚，令三界重见光明。
相传数千年前，天帝少昊被杀，封神大会上推举出了玉皇大帝穹高作为新的天帝。玉皇大帝在修炼过程中，内心的邪恶一面化成了一个怪兽叫做奎刚，下界作恶。而与此同时另外的两个怪兽，孔雀和鲲鹏，鲲鹏依附了玉帝成为大护法，而孔雀却自己下界，口喷烈火焚烧下界贫民，还以吃人为乐。奎刚找到了穹高，试图害死穹高，因为奎刚无法找到肉身，所以找到穹高试图夺取对方身体。穹高功力高深，把奎刚给打败了。
为了能够化解奎刚的恶念，穹高把奎刚变成了一朵黑色莲花。太上老君找到了穹高，告诉他众神推举他做玉皇大帝。这个时候孔雀忽然出现，将穹高和奎刚变成的黑莲花都给吞到了肚子里面。玉帝法力高强，从孔雀的肚子里面出来，并且收服了孔雀。此时奎刚黑莲还在玉帝的肚子里面，为了能够取出来这朵黑莲花，众神决定请三界第一巧手太上老君的弟子阿依那伐出手，把黑莲取出来。隐雾山中，乌鸦大王忽然出现，告诉阿依纳伐太上老君并不喜欢他，随后消失了。
阿依纳伐从孔雀的肚子里面取出来了黑莲花，但是这朵黑莲花是假的，真正的奎刚已经逃了出来。凌霄宝殿在会上，玉帝也发现了奎刚已经逃走，孔雀和阿依纳伐因此都遇害。玉帝已经预料到，奎刚这次逃出会引发五百年后的一场浩劫。两百年后，奎刚收服了黑袍护法等一众妖怪，躲藏在三界缝隙之中。为了能够得到一个肉身，冲上天庭杀死玉帝，奎刚想出来一个主意，让自己的手下去放出来阿修罗界的那些罪犯，帮助自己早日获得肉身。
奎刚找到了武德星君，送给了武德星君一大堆金银珠宝，并且要他放出来关押着的那些上古怪兽，这些怪兽都被关押在重华宫里面。武德星君当即同意了，并且让奎刚制造混乱，自己趁机放出这些怪兽。玉帝听到了这个消息，当即召见了杨戬，而此时其他的上神也都纷纷前来勤王。