共48集
天界异象，三只巨怪逃离天庭作祟人间。玉帝派哪吒下界寻找三界护法，哪吒发现东岳泰山有一块巨石名为石敢当，受天地灵气，即将孕化。当哪吒赶到时，石敢当已经提前孕化离开。巨怪来此对哪吒谎称自己便是石敢当，骗取哪吒信任使其将法力传授于他。石敢当流落民间，被当做怪物受尽奚落，他却以德报怨用神力保护百姓，赢得爱戴。巨怪为祸人间，石敢当挺身而出，巨怪无奈之下求助哪吒。哪吒与石敢当几番争斗后终辨是非，帮助石敢当消灭了三巨怪。石敢当成为三界护法。五百年后，天神奎刚聚集大批妖邪向三界进攻，玉帝及诸神尽遭毒手，唯有石敢当逃脱。石敢当勇闯阿修罗界，救出玉帝及诸神，最终消灭奎刚，令三界重见光明。
离三十三年的期限只剩下六天，只要在六天之内石敢当等人无法将金丹神光照射到乔灵儿的身上，玉帝就不能回来，他们便又有三十三年的时间统治三界，但这只是下下策。奎刚表示上策是要煅烧法身，夺回金丹。
杨戬带着敖申、碧游、白莲花三人来到轮回隧道出口，打算从这里进入冥界地府救出被困在里面的神兵天将。进去前杨戬嘱咐三人一定不要被正反旋风碰到，否则当时便挫骨扬灰。他们手拉手从正反旋风之间的缝隙走，奎刚在天庭用慧眼看到了这一切，他暂时关闭的正反旋风，杨戬等人立即朝冥界入口处跑去，这时一阵正旋风刮过来，只要他们从出口处被刮出去，就会转世投胎成凡人。
杨戬赶紧定住，他将敖申与白莲花拽回，可碧游却被正旋风带走。奎刚让手下严加看管冥界入口，但还是被杨戬等人找到缝隙逃了出来。他们进入地府找到被困的二十八星宿，但地府外被弱水包围，二十八星宿的原神又没有恢复，也无法从轮回隧道中出去，大家想办法将弱水从地府中排出。
碧游来到凌霄宝殿看到被困的乔灵儿，乔灵儿看到她后十分欣喜，碧游告诉他可自己现在是魂魄，马上就要转世投胎了，乔灵儿没想到碧游变成了魂魄。临走前碧游让乔灵儿好好照顾白莲花，不要辜负白莲花的爱。
碧游的魂魄来到了不周山，共工与她聊天后决定帮她重塑肉身。共工用桃木制作了碧游的身体，无坚不摧，但不能碰到火，否则遇火则化。接着他把自己毕生绝学都传与碧游，从此碧游便是水神，共工却吐出几口血离世了。
石敢当等人回到蓬莱，结果被复活的黑袍护法将他们关在奎刚的宝物大黑莲中。石敢当将天地宝鉴拿出，他们利用天地宝鉴看到这朵莲花的制作过程。莲花中关着孔雀大明王，石敢当以天界遇难为由，请求孔雀大明王将他们放出去。孔雀大明王成功将他们放出，接着石敢当等人打碎了奎刚的母体黑莲，坐在凌霄宝殿的奎刚突然吐了几口血。