共48集
天界异象，三只巨怪逃离天庭作祟人间。玉帝派哪吒下界寻找三界护法，哪吒发现东岳泰山有一块巨石名为石敢当，受天地灵气，即将孕化。当哪吒赶到时，石敢当已经提前孕化离开。巨怪来此对哪吒谎称自己便是石敢当，骗取哪吒信任使其将法力传授于他。石敢当流落民间，被当做怪物受尽奚落，他却以德报怨用神力保护百姓，赢得爱戴。巨怪为祸人间，石敢当挺身而出，巨怪无奈之下求助哪吒。哪吒与石敢当几番争斗后终辨是非，帮助石敢当消灭了三巨怪。石敢当成为三界护法。五百年后，天神奎刚聚集大批妖邪向三界进攻，玉帝及诸神尽遭毒手，唯有石敢当逃脱。石敢当勇闯阿修罗界，救出玉帝及诸神，最终消灭奎刚，令三界重见光明。
听到都礼所说的秦广大王的罪行后，石敢当决定亲自去质问秦广大王身为神仙，为何要危害百姓。石敢当化成都礼的样子去一间庙中找秦广大王，一进来秦广大王便问他是否拿到了祭品，没想到秦广大王竟然真的指使属下去做迫害百姓之事，石敢当现出原形要打他，秦广大王赶紧拦住石敢当，并将自己不得不这样做的缘由告诉他。
冥界被妖魔占领，神仙们都被奎刚掳走，只有他逃出了冥界来到人间。奎刚把冥界里的厉鬼都放了出来祸害人间，没了地府供给的营养，厉鬼们甚至闯入百姓家中吃人，秦广大王表示自己费了很大的力气才把厉鬼们聚集在一起，从地府被逼来阳界的他没办法只好想出让都礼去找血食祭品给厉鬼们供给营养的方法。
结合秦广大王的话，石敢当突然想起来黑莲圣使曽说过玉帝驾崩，天庭由奎刚掌管的话。石敢当意识到天界可能真由奎刚霸占了，他所看到的一派祥和的天庭应该是奎刚制作出来的幻境。
晚上石敢当身上的金丹显了光，太上老君就在金丹里，他告诫石敢当相信自己所看到的。石敢当与朱半斤来到双塔县城，他们进入城中，却发现城里一个人都没有。二人进入双塔寺，寺中全是和尚们的尸体，突然画面一转他们来到了天庭，师父杨戬问他们为何不继续寻找凡间奎刚的法身，反而回到了天庭，石敢当知道现在处于幻境中，他砍了面前的杨戬一刀，他与朱半斤便又回到了双塔县中。
这次双塔县内人来人往好不热闹，两人要去双塔寺，却发现双塔寺原本的位置上并没有寺，石敢当意识到事情的不对劲便带着朱半斤赶紧逃了出去。双塔寺县城里人声鼎沸，通往县城的官道上却空无一人，石敢当这便明白了其中道理，他带着朱半斤成功地逃离幻境，并打碎了将他们困在幻境中的落魂钟。