共48集
天界异象，三只巨怪逃离天庭作祟人间。玉帝派哪吒下界寻找三界护法，哪吒发现东岳泰山有一块巨石名为石敢当，受天地灵气，即将孕化。当哪吒赶到时，石敢当已经提前孕化离开。巨怪来此对哪吒谎称自己便是石敢当，骗取哪吒信任使其将法力传授于他。石敢当流落民间，被当做怪物受尽奚落，他却以德报怨用神力保护百姓，赢得爱戴。巨怪为祸人间，石敢当挺身而出，巨怪无奈之下求助哪吒。哪吒与石敢当几番争斗后终辨是非，帮助石敢当消灭了三巨怪。石敢当成为三界护法。五百年后，天神奎刚聚集大批妖邪向三界进攻，玉帝及诸神尽遭毒手，唯有石敢当逃脱。石敢当勇闯阿修罗界，救出玉帝及诸神，最终消灭奎刚，令三界重见光明。
石敢当与敖申决定先去鹿儿家休息一晚，隔天再起早去救半斤与玉莲。鹿儿把二人带回家并为他俩做了参鸡汤，石敢当问鹿儿是否知道轩辕洞的具体位置，鹿儿当即摇头表示自己不知，随后石敢当与敖申觉得身体有些不适，原来这个鹿儿是巨蝎假扮的。
巨蝎现出原形并讽刺石敢当与敖申愚蠢，蜃也来到此地打算杀死二人，殊不知石敢当与敖申根本没有上巨蝎的当。石敢当早在下午救下假鹿儿时便识破了巨蝎的诡计，他将计就计只为救出真鹿儿，巨蝎与蜃本以为此次能杀害石敢当一行人，没想到反被石敢当所伤，蜃与巨蝎只好赶紧逃走。
石敢当与敖申在树林里救出被绑的真鹿儿，鹿儿赶紧将二人带回家中休息，石敢当向她提起轩辕洞的事情，鹿儿表示自己自幼便生活在昆仑山，她明天可以为二人引路。
石敢当与敖申打算进入轩辕洞去取盘古开天鉞与天镜盾，鹿儿告诉他们守在轩辕洞门口的是一个名叫三头雷的怪物，三头雷有三个狮头，连神仙都治不了它，但它酷爱人参，他们可以拿人参吸引三头雷的注意力，再利用隐身草进入轩辕洞。
隔天鹿儿将他们带到了轩辕洞门口，石敢当与敖申利用鹿儿教给他们的方法成功进入轩辕洞并取出了盘古开天鉞与天镜盾，出来时他们险些被三头雷发现，多亏鹿儿提醒他们利用隐身草才逃过一劫。
石敢当与敖申带着盘古开天鉞和天镜盾来到红砂阵内救半斤与玉莲，大护法传话给蜃，让他再坚持几个时辰，奎刚带着阿修罗界的妖们正往此处赶来，听到他的话，蜃立刻让巨蝎去红砂阵对付石敢当等人。
石敢当与敖申通力合作靠着盘古开天鉞与天镜盾的力量成功地救下半斤与玉莲，并将巨蝎打回原形交给天庭处理。