共48集
天界异象，三只巨怪逃离天庭作祟人间。玉帝派哪吒下界寻找三界护法，哪吒发现东岳泰山有一块巨石名为石敢当，受天地灵气，即将孕化。当哪吒赶到时，石敢当已经提前孕化离开。巨怪来此对哪吒谎称自己便是石敢当，骗取哪吒信任使其将法力传授于他。石敢当流落民间，被当做怪物受尽奚落，他却以德报怨用神力保护百姓，赢得爱戴。巨怪为祸人间，石敢当挺身而出，巨怪无奈之下求助哪吒。哪吒与石敢当几番争斗后终辨是非，帮助石敢当消灭了三巨怪。石敢当成为三界护法。五百年后，天神奎刚聚集大批妖邪向三界进攻，玉帝及诸神尽遭毒手，唯有石敢当逃脱。石敢当勇闯阿修罗界，救出玉帝及诸神，最终消灭奎刚，令三界重见光明。
三百年后，劫数一到，奎刚便聚集众妖准备杀入三界夺取天庭。一条巨蟒在冥界作乱，它害得投胎之鬼出不去，阳间魂魄进不来，秦广大王赶紧一探究竟，发现确是一条巨蟒在作乱，还留下三界浩劫，无人能逃的字样。
天庭的蟠桃突然一夜之间枯烂坏死，桃树全都连根腐烂且之前查不出任何异象，在临近蟠桃大会之际发生这样的事情，玉帝打算不举行蟠桃盛会。其中一名神仙表示蟠桃大会是历年盛会，如果不办会使天界不安，现在蟠桃突然一夜枯烂，只能拿太上道祖的仙丹举办一个丹元盛会，玉帝点头应允。
重华宫关着的妖怪突然发出巨大的声响，结合近日天庭的一幢幢怪事，玉帝意识到是劫数到了。黑袍护法带着众妖杀入天庭，玉帝劝众神不要与妖怪们战斗，既然是劫数就不能躲，自会有人帮助他们渡过难关。
奎刚进入凌霄殿，有两位神仙挡住他的去路，奎刚穿过他们的身体，之后两位神仙便化作齑粉而死。玉帝深知这是劫数躲不过，他当着大家的面放弃玉帝之位，入释凡家。太上老君也意识到劫数的来临，他嘱咐弟子之后他会化成一粒清丹，让弟子把清丹交给武圣石敢当。
奎刚来找太上老君，他劝太上老君归服于他，太上老君不肯，之后化成一粒清丹，等奎刚走后，太上老君的弟子出来捡起清丹，他赶紧想办法逃出天庭，将清丹下界交给石敢当。奎刚坐上玉帝之位，他问众神是否有人愿意归服于他，众神不肯，奎刚便让手下将众神关在冥界。
在天庭的神仙们都被奎刚关了起来，接下来他要解决在下界的神仙，例如二郎神君杨戬，但杨戬的法力高强，奎刚告诉手下对付杨戬不能硬冲，只可用诈。玉帝托梦给杨戬，告诉他现在自己投胎到凡间一处姓乔的人家里，并留下一段深奥的话给他。