共48集
天界异象，三只巨怪逃离天庭作祟人间。玉帝派哪吒下界寻找三界护法，哪吒发现东岳泰山有一块巨石名为石敢当，受天地灵气，即将孕化。当哪吒赶到时，石敢当已经提前孕化离开。巨怪来此对哪吒谎称自己便是石敢当，骗取哪吒信任使其将法力传授于他。石敢当流落民间，被当做怪物受尽奚落，他却以德报怨用神力保护百姓，赢得爱戴。巨怪为祸人间，石敢当挺身而出，巨怪无奈之下求助哪吒。哪吒与石敢当几番争斗后终辨是非，帮助石敢当消灭了三巨怪。石敢当成为三界护法。五百年后，天神奎刚聚集大批妖邪向三界进攻，玉帝及诸神尽遭毒手，唯有石敢当逃脱。石敢当勇闯阿修罗界，救出玉帝及诸神，最终消灭奎刚，令三界重见光明。
重新回到双塔寺中，石敢当发现寺中的确堆满尸体，县城里所有人都被杀之灭口，石敢当表示自己一定要查出来是哪个妖魔下此毒手。奎刚派三名犀牛怪入凡间找金丹，并嘱咐他们一定要小心行事，避开石敢当，可石敢当凑巧来到了双塔县，三名犀牛怪只好凑在一起想能将石敢当支开的方法。
犀牛怪们化成广目天王与增长天王的样子来到石敢当的面前，他们劝石敢当赶紧上路寻找奎刚法身，双塔县城的事就由他们来解决，石敢当点头答应便带朱半斤离开了双塔县。
晚上犀牛怪们让双塔寺中被冤魂附身的和尚们继续寻找金丹，广目天王与增长天王突然来到此地，犀牛怪向他们解释自己是为了寻找金丹才将双塔县所有百姓杀人灭口的，这时假扮成广目天王与增长天王的石敢当和朱半斤现出了原型。
犀牛怪们逃离了双塔寺，石敢当越发觉得事情蹊跷，他认为现在在凌霄宝殿的玉帝可能不是玉帝，就在此时玉帝出现在石敢当面前并给了他一个宝物，让他将双塔寺县城的百姓们救活。
无魂无魄的哪吒醒了过来，他发现自己与众神们都被关在一起，可他怎么叫都没人理。哪吒用隐术从屋中逃了出去，他看到阿修罗小作坊便明白奎刚利用机器将妖魔鬼怪化妆成神仙的样子。
石敢当救活双塔县城的人们后，在双塔寺外面歇息，他发现双塔能合成一个神像，石敢当利用这个方法将双塔寺中的金丹幻化出来，就在他要取金丹时，金丹被飞过的一只巨鹰叼走。石敢当与朱半斤追着巨鹰想要回金丹，两人被巨鹰引到凤头山，看管乔灵儿尸体的土地神们告诉石敢当，金鹏护法交代过，要好好保护这具尸体并交给石敢当。
石敢当发现乔灵儿身上的万字符号，意识到这正是玉帝要找的奎刚法身，石敢当利用金丹将乔灵儿救活。哪吒在阿修罗界遇到了饱受奎刚折磨的大刀神阿依那伐，哪吒告诉他奎刚在天庭所做的坏事，阿依那伐这才意识到奎刚利用他在祸害三界，阿依那伐用机器将哪吒送出阿修罗界。