共48集
天界异象，三只巨怪逃离天庭作祟人间。玉帝派哪吒下界寻找三界护法，哪吒发现东岳泰山有一块巨石名为石敢当，受天地灵气，即将孕化。当哪吒赶到时，石敢当已经提前孕化离开。巨怪来此对哪吒谎称自己便是石敢当，骗取哪吒信任使其将法力传授于他。石敢当流落民间，被当做怪物受尽奚落，他却以德报怨用神力保护百姓，赢得爱戴。巨怪为祸人间，石敢当挺身而出，巨怪无奈之下求助哪吒。哪吒与石敢当几番争斗后终辨是非，帮助石敢当消灭了三巨怪。石敢当成为三界护法。五百年后，天神奎刚聚集大批妖邪向三界进攻，玉帝及诸神尽遭毒手，唯有石敢当逃脱。石敢当勇闯阿修罗界，救出玉帝及诸神，最终消灭奎刚，令三界重见光明。
石敢当带着朱半斤回到乔家庄，他告诉朱半斤自己把乔灵儿藏在了乔家庄，奎刚得知他回到乔家庄后便派黑袍护法等人去乔家庄找法身。怕给乔家带来不必要的麻烦，石敢当带着朱半斤前往凤头山。
黑袍护法等人来到乔家却没找到法身，乔家庄的百姓们都被黑袍护法等人无故杀害，白莲花则被黑袍护法带回天庭以备后用。杨戬来到乔家庄，却看到无辜的百姓们横尸街上，整个村庄葬身于火海之中。
奎刚又让黑袍护法去凤头山追杀石敢当，无处可逃的石敢当与朱半斤只好跟对方交手，石敢当不小心中了黑袍护法的招数受了重伤，在朱半斤的掩护下两人逃到一间阎罗庙里。在阎罗庙里二人遇到了秦广王，秦广王知道奎刚的手下正在追杀他们，他赶紧带着石敢当与朱半斤躲到阎罗庙的地下。
黑袍护法在阎罗庙里没有发现二人的身影，一气之下便将阎罗庙砸了个精光，无处可躲的石敢当只好带着朱半斤与秦广王逃回了泰山道场。
巨蝎知道硬碰硬对他们来说并不占优势，她请求奎刚将白莲花交给她，她会用自己的三寸不烂之舌让白莲花归顺于她，这样他们就能用白莲花将乔灵儿引诱出来了。
白莲花醒后发现自己在一个陌生的地方，一个自称青羊仙姑的女子告诉她这里是青羊观。青羊仙姑表示自己前几天出门赴约时看到了乔家庄的惨象，她出手将白莲花救回。
白莲花问青羊仙姑是何人将乔家庄全部百姓都残忍地杀害，青羊仙姑告诉她这一切都是石敢当与朱半斤干的，白莲花表示自己认识石敢当与朱半斤，可当时的凶手是身穿黑袍的男人，并不是石敢当二人。青羊仙姑回答穿黑袍的男人是石敢当的手下，这种时候石敢当当然不会亲自出面的。
轻信了青羊仙姑花言巧语的白莲花决心为乔家人报仇，她拜青羊仙姑为师，为了对付石敢当而努力地练习法术。黑袍护法等人追到泰山，石敢当带朱半斤与秦广王躲到他修建的暗道里，乔灵儿也躲在此地。