共48集
天界异象，三只巨怪逃离天庭作祟人间。玉帝派哪吒下界寻找三界护法，哪吒发现东岳泰山有一块巨石名为石敢当，受天地灵气，即将孕化。当哪吒赶到时，石敢当已经提前孕化离开。巨怪来此对哪吒谎称自己便是石敢当，骗取哪吒信任使其将法力传授于他。石敢当流落民间，被当做怪物受尽奚落，他却以德报怨用神力保护百姓，赢得爱戴。巨怪为祸人间，石敢当挺身而出，巨怪无奈之下求助哪吒。哪吒与石敢当几番争斗后终辨是非，帮助石敢当消灭了三巨怪。石敢当成为三界护法。五百年后，天神奎刚聚集大批妖邪向三界进攻，玉帝及诸神尽遭毒手，唯有石敢当逃脱。石敢当勇闯阿修罗界，救出玉帝及诸神，最终消灭奎刚，令三界重见光明。
三个人从杨戬的手下逃了出来，都觉得杨戬武功高强自己不是对手。途中几个人觉得情投意合，于是主动提出结拜为兄弟，石敢当为大哥，朱半斤为二哥，敖申是三弟，几人从此祸福与共，生死不离。敖申告诉石敢当昨天杨戬并没有痛下杀手，恐怕是误会石敢当是蜃了，以后石敢当还是和杨戬去一趟天庭证明自己身份的好。石敢当对于杨戬很不服气，就是不愿意听从杨戬的意思。
蜃和九婴等三个妖怪躲藏在首阳山里面，为了防止被别人杀上门来，准备了几道厉害的武器。其中第一道叫做迷魂阵，招魂幡幻化成了一面巨大的镜子，人在镜子面前一照，镜子中就会幻化出一个和人一模一样的幻象用来攻击本人，要想破了这个迷魂阵只有打碎招魂幡。第一阵由九婴把守。第二阵叫做滚石红砂阵，其中有弱水、齿轮和巨斧，同时天上还会降下来剧毒的红砂，要想通过非常艰难。第二阵蜃安排了巨蝎把守。最后一关叫做大风阵，原来蜃找到了上古巨怪妖邪第一的后风，只要被他看上一眼，人就能变成蜡像。蜃收到了消息，得知敖申竟然被石敢当收服，带着他们来到了首阳山上。
石敢当等人来到了山上，见到家家户户都挂孝很是惊异。几人来到了山村里面的一户人家中，主人好客的给他们送上了食物，告诉他们半年前首阳山上忽然出现了一座庄园，进入里面的人都被吸成了干尸，消失了几千几百人。村庄里面的人都认为有妖怪，不敢在山村里面呆下去，纷纷逃走了。蜃决定利用杨戬除去石敢当，骗杨戬说石敢当就是杨戬一直在寻找的蜃。一开始杨戬并不相信，但是随后听说蜃在首阳山中杀害了不少百姓，于是决定明天去首阳山上看看。与此同时，石敢当等人开始上山，进入了第一关迷魂阵中。