共48集
天界异象，三只巨怪逃离天庭作祟人间。玉帝派哪吒下界寻找三界护法，哪吒发现东岳泰山有一块巨石名为石敢当，受天地灵气，即将孕化。当哪吒赶到时，石敢当已经提前孕化离开。巨怪来此对哪吒谎称自己便是石敢当，骗取哪吒信任使其将法力传授于他。石敢当流落民间，被当做怪物受尽奚落，他却以德报怨用神力保护百姓，赢得爱戴。巨怪为祸人间，石敢当挺身而出，巨怪无奈之下求助哪吒。哪吒与石敢当几番争斗后终辨是非，帮助石敢当消灭了三巨怪。石敢当成为三界护法。五百年后，天神奎刚聚集大批妖邪向三界进攻，玉帝及诸神尽遭毒手，唯有石敢当逃脱。石敢当勇闯阿修罗界，救出玉帝及诸神，最终消灭奎刚，令三界重见光明。
乔灵儿不明白为何妖魔都要抓自己走，石敢当表示他是个关键人物，能威胁奎刚的地位。朱半斤将石敢当拉到一旁，他劝石敢当把乔灵儿献给奎刚，以现在的形势来看只有把乔灵儿献给奎刚，他们才能保住性命。
石敢当知道面前的朱半斤是假的，因为朱半斤再懒惰也不会心生邪念。石敢当表示在找到乔灵儿之前，他没有怀疑过陪在自己身边的朱半斤是假的。直到假朱半斤两次三番趁他不注意偷偷向乔灵儿下毒手。还有一次白莲花半夜私闯上房，朱半斤想趁机将白莲花杀害，石敢当知道朱半斤虽然懒惰，但很善良不会不分青红皂白地杀人。
石敢当质问假朱半斤是不是一直给奎刚通风报信，假朱半斤坦白自己的真实身份，他是黑莲圣使所扮，而黑莲圣使是奎刚赋予蜃的新身份，当初蜃被石敢当杀死后，本该去地府投胎，但奎刚赐予了他新的肉身与魂魄，让他用黑莲圣使的身份继续存活。
黑袍护法带人将泰山包围，这时朱半斤带着乔灵儿出来，黑袍护法恭喜黑莲圣使成功完成任务。殊不知此人为石敢当所扮，黑袍护法等人中了石敢当的埋伏，这时杨戬与哪吒也赶到泰山，三人成功将众妖魔击退。
奎刚得知手下全军覆没后很是生气，巨蝎提议让白莲花去找玉帝法身，白莲花与乔灵儿是三世姻缘，两人心意相通，白莲花一定能成功引诱乔灵儿。石敢当得知真的朱半斤在北海后，打算去北海找他，走之前石敢当将乔灵儿托付给蓬莱的东华帝君。东华帝君的弟子碧游仙子是个貌美的女子，碧游初见乔灵儿便对他产生了好感。
青羊仙姑把七星剑和钨金黑莲赠给白莲花，让白莲花下山去寻找乔灵儿。乔灵儿每天与碧游一起上山采药，碧游对他的好感日益加深，但乔灵儿告诉她自己已经有了挚爱的未婚妻名叫白莲花。
东华帝君问碧游是否动了凡心，碧游坦白自己爱上了乔灵儿，为了乔灵儿她甚至可以放弃修仙，可乔灵儿心里只有白莲花，她只好在身后守护乔灵儿。