共48集
天界异象，三只巨怪逃离天庭作祟人间。玉帝派哪吒下界寻找三界护法，哪吒发现东岳泰山有一块巨石名为石敢当，受天地灵气，即将孕化。当哪吒赶到时，石敢当已经提前孕化离开。巨怪来此对哪吒谎称自己便是石敢当，骗取哪吒信任使其将法力传授于他。石敢当流落民间，被当做怪物受尽奚落，他却以德报怨用神力保护百姓，赢得爱戴。巨怪为祸人间，石敢当挺身而出，巨怪无奈之下求助哪吒。哪吒与石敢当几番争斗后终辨是非，帮助石敢当消灭了三巨怪。石敢当成为三界护法。五百年后，天神奎刚聚集大批妖邪向三界进攻，玉帝及诸神尽遭毒手，唯有石敢当逃脱。石敢当勇闯阿修罗界，救出玉帝及诸神，最终消灭奎刚，令三界重见光明。
彭离将朱半斤送到石敢当所在的弱水河畔，彭离让朱半斤动作快一些，他可以在河畔等他们到申时并带他们重返人间，否则申时一过，奎刚的手下就会派人来抓他。朱半斤谢过彭离，随后朱半斤拿出来自己刚刚打死一只妖怪得到的宝物向彭离询问这宝物有何功用，彭离告诉他这宝物可以用来隐身。
朱半斤拿着宝物前往石敢当被困之地，他利用宝物将自己隐身，接着拿钉耙将其中一名看守石敢当的妖怪打死。朱半斤换上妖怪的衣服假装守在丹炉旁，这时另外几名妖怪过来，支撑不住的石敢当将体内的六颗金丹全部吐了出来，犀牛怪捡起金丹赶紧拿黑莲向奎刚报告。
朱半斤趁乱将石敢当从炼丹炉里放了出来，两人齐力把妖怪们打死，石敢当再次吞下六颗金丹后，彭离载着两人回到蓬莱。朱半斤走之前曾向杨戬保证，自己只花两天时间便可以将石敢当救出，如果超过两天，他很可能就丧命于黑暗之渊了，两天时间一到杨戬便焦急地眺望，期待能看到他们回来的身影。
奎刚收到消息称石敢当体内的六颗金丹全被提炼完毕，他立刻带着手下前往黑暗之渊，可他并没有看到任何金丹的影子，黑暗之渊满地狼藉，像是刚刚经历过一场打斗，奎刚意识到石敢当逃走了，他召集手下追赶石敢当。
朱半斤与石敢当成功回到蓬莱与他们碰面，后面还跟着奎刚的大部队，敖申与四海龙王利用四海之水制成一个水罩，罩在蓬莱岛的外面。奎刚的手下们纷纷被水罩挡了回来，他只好让手下先休息一夜，隔天再打。
石敢当知道如果硬碰硬，神仙这边肯定输，而且奎刚这次没有放过任何一个人的意思，他想杀光众神，再夺走金丹。两天后他们必须将金丹给乔灵儿，玉帝才能回来重掌天庭，可现在凌霄殿外由奎刚的重兵把守，根本进不去，所以他们需要去阿修罗界救出众神，一起战斗。