共48集
天界异象，三只巨怪逃离天庭作祟人间。玉帝派哪吒下界寻找三界护法，哪吒发现东岳泰山有一块巨石名为石敢当，受天地灵气，即将孕化。当哪吒赶到时，石敢当已经提前孕化离开。巨怪来此对哪吒谎称自己便是石敢当，骗取哪吒信任使其将法力传授于他。石敢当流落民间，被当做怪物受尽奚落，他却以德报怨用神力保护百姓，赢得爱戴。巨怪为祸人间，石敢当挺身而出，巨怪无奈之下求助哪吒。哪吒与石敢当几番争斗后终辨是非，帮助石敢当消灭了三巨怪。石敢当成为三界护法。五百年后，天神奎刚聚集大批妖邪向三界进攻，玉帝及诸神尽遭毒手，唯有石敢当逃脱。石敢当勇闯阿修罗界，救出玉帝及诸神，最终消灭奎刚，令三界重见光明。
马温告诉蜈蚣精九婴，朱半斤五百年前与他们一同修炼过，也是精通水性的人，有朱半斤助力，攻打北海龙王会更顺利。听了马温的话，九婴将朱半斤放出来。朱半斤出来后，马温问他可还记得自己，朱半斤没看出来眼前的人是自己师兄，接着马温提到五百年前一起修炼时，经常打五锤散心，朱半斤这下听出这是师兄石敢当与他的暗号。
马温劝朱半斤归顺于九婴，朱半斤顺着马温所说也同意帮助九婴打敖闰。刚刚训练几日，马温便以训练成果很好，肯定能成功为由请求让九婴开战。九婴有些犹豫，但看马温信心满满的样子，他便任着马温去做。
开战当天，乌龙先率兵对战，开打不一会儿马温几人便不见了踪影，看着倒下的自家水兵，乌龙这才意识到其中有诈，马温等人一直在骗他们。石敢当现出原形并解决了乌龙。随后石敢当化成乌龙的样子去叫九婴出来，九婴刚出现便被杨戬等人控制住，他也才发现自己被骗，却为时已晚。
结束战斗后，石敢当劝敖申不要再生父亲敖闰的气，毕竟敖闰是他的父亲，敖申表示今日以后自己一定会好好孝顺敖闰的。
碧游下界寻找乔灵儿，一天夜里她听到有人呼喊乔灵儿的名字，她跑出去看是谁在寻找乔灵儿，结果发现是个年轻貌美的姑娘。乔灵儿来到一个镇上，又累又饿的他坐在一家小饭馆门前歇息，饭店老板看他怪可怜便拿出两个馒头和一碗水，乔灵儿谢过并将馒头都吃掉。乔灵儿走后，老板为他盛水的晚突然变成一只大金碗，周围的百姓们猜乔灵儿是个神仙。
乔灵儿在路上遇到该镇的一霸陈五真，由于乔灵儿挡到了陈五真的路，陈五真不由分说便拿出鞭子抽打乔灵儿，周围的百姓们劝陈五真不要冲动，乔灵儿可能是个神仙。不管陈五真怎么欺负乔灵儿，乔灵儿都不吭一声。怒火中烧的陈五真将乔灵儿带回家，关在小黑屋中。