共48集
天界异象，三只巨怪逃离天庭作祟人间。玉帝派哪吒下界寻找三界护法，哪吒发现东岳泰山有一块巨石名为石敢当，受天地灵气，即将孕化。当哪吒赶到时，石敢当已经提前孕化离开。巨怪来此对哪吒谎称自己便是石敢当，骗取哪吒信任使其将法力传授于他。石敢当流落民间，被当做怪物受尽奚落，他却以德报怨用神力保护百姓，赢得爱戴。巨怪为祸人间，石敢当挺身而出，巨怪无奈之下求助哪吒。哪吒与石敢当几番争斗后终辨是非，帮助石敢当消灭了三巨怪。石敢当成为三界护法。五百年后，天神奎刚聚集大批妖邪向三界进攻，玉帝及诸神尽遭毒手，唯有石敢当逃脱。石敢当勇闯阿修罗界，救出玉帝及诸神，最终消灭奎刚，令三界重见光明。
玉帝告诉石敢当三十三年后奎刚将占领天庭，现在奎刚已入世投胎为人，只要找到奎刚转世的真身便能阻止这场浩劫。石敢当点头答应下界去寻找奎刚的真身，这时毫发无损的朱半斤来到凌霄殿，看到他后石敢当彻底相信之前自己所见所闻都是幻觉。玉帝给石敢当一个宝物，并赐予石敢当叫天天应叫地地灵的神力。
玉帝问石敢当是否需要天庭其他大神的陪同，石敢当要求朱半斤与他一同下界寻人，彼此也能有个照应。石敢当与朱半斤离开天庭后，凌霄殿内假扮玉帝的奎刚与假扮众神的妖魔们立即化回原形。
恢复元神的杨戬得知了奎刚用计诓骗石敢当，让石敢当下界去寻找玉帝真身的事情，杨戬让失去元神的大神们帮助他逃出地府，可奈何桥前却突然出现一条河，木德星君与水德星君拦住杨戬，杨戬将水德星君打死，木德星君则落入河中化成一滩脓水，杨戬这才意识到这河水有剧毒，无计可施的他只好又回到了地府。
乔家是当地的一个大户人家，刚满十八岁的小少爷乔灵儿为人善良耿直，得知今年收成不好后，主动请求爷爷将当地农民的租金免去，乔老爷一生最疼乔灵儿，免去租金又是行善积德的事，乔老爷自然应允。
乔灵儿带着手下阿龙去逛城隍庙会，正好遇到当地一霸胡家恶少强抢民女，路见不平必拔刀相助的乔灵儿拦住胡家恶少，让他别再欺负那个女子，胡家恶少表示如果乔灵儿甘愿趴在地上让他骑一圈，他便放过女子。听到他的话，乔灵儿当真跪下让他骑，老百姓们看不过眼将胡家恶少打跑了。
乔灵儿关心地问女子是否被伤到，女子却嫌他多管闲事。当天夜里女子的手下请乔灵儿去见女子，乔灵儿反而不肯去。乔老爷六十大寿当天，阿龙急急忙忙地从外面跑回来告诉乔灵儿，昨夜胡家上上下下三十多口都被人杀害了。