共48集
天界异象，三只巨怪逃离天庭作祟人间。玉帝派哪吒下界寻找三界护法，哪吒发现东岳泰山有一块巨石名为石敢当，受天地灵气，即将孕化。当哪吒赶到时，石敢当已经提前孕化离开。巨怪来此对哪吒谎称自己便是石敢当，骗取哪吒信任使其将法力传授于他。石敢当流落民间，被当做怪物受尽奚落，他却以德报怨用神力保护百姓，赢得爱戴。巨怪为祸人间，石敢当挺身而出，巨怪无奈之下求助哪吒。哪吒与石敢当几番争斗后终辨是非，帮助石敢当消灭了三巨怪。石敢当成为三界护法。五百年后，天神奎刚聚集大批妖邪向三界进攻，玉帝及诸神尽遭毒手，唯有石敢当逃脱。石敢当勇闯阿修罗界，救出玉帝及诸神，最终消灭奎刚，令三界重见光明。
隔天一早，本来乔灵儿、碧游与白莲花约好一同去蓬莱，可迟迟未见白莲花的影子，天上黑云密布，碧游怀疑其中有蹊跷便带着乔灵儿要走，这时白莲花出现并拦住他们。黑袍护法与巨蝎等人先一步到达陈官镇，白莲花记得黑袍护法，因为黑袍护法带人杀光了乔家庄的所有百姓，所以她对黑袍护法恨之入骨。
白莲花请求巨蝎师父将黑袍护法解决掉，巨蝎坦白一直以来白莲花都是她的利用对象，因为大家都找不到乔灵儿的线索，但出于三世夫妻的默契，白莲花一定能找到乔灵儿。之前白莲花一直误认为石敢当罪恶至极，而她的师父很善良，她没想到最傻的是自己。白莲花害得乔灵儿被黑袍护法等人带走，奎刚看到玉帝法身乔灵儿后很是高兴，他大为夸赞此番黑袍护法与巨蝎的表现并将巨蝎封为仅次于黑袍护法地位的右护法。
石敢当来到陈官镇时，只看到受了伤的碧游与精神涣散的白莲花，他问白莲花要去哪里，想救乔灵儿的她跟着石敢当等人去了蓬莱。奎刚将乔灵儿放入炉中，他打算将法身消灭，这样从此以后三界的统治者就只有他一人。
乔灵儿的护体神光为他造了一个结界，外面的人不管怎样都伤害不了他，奎刚这才想起来，自己与玉帝的法力相当，没有七颗金丹，他无法伤害乔灵儿。奎刚吩咐手下都去寻找金丹，石敢当等人也开始寻找金丹之路，他们先来到了太上老君的道场，石敢当想在这里找出关于金丹的线索，结果不巧他被嬴妖发现。
嬴妖把此事告诉奎刚，奎刚亲自来到兜率宫抓人，可还是被石敢当等人逃脱。王母娘娘来到镇元子的道场与他商量丹元大会邀请的神仙的人名单，道场的明鉴突然照王母娘娘，怕得罪的王母娘娘的镇元子答应与王母娘娘一同回瑶池商量此事。
镇元子走后，黑袍护法便带手下将镇元子道场里的所有人全部杀害，镇元子则因为喝了假王母娘娘的毒茶而晕倒在地。