共48集
天界异象，三只巨怪逃离天庭作祟人间。玉帝派哪吒下界寻找三界护法，哪吒发现东岳泰山有一块巨石名为石敢当，受天地灵气，即将孕化。当哪吒赶到时，石敢当已经提前孕化离开。巨怪来此对哪吒谎称自己便是石敢当，骗取哪吒信任使其将法力传授于他。石敢当流落民间，被当做怪物受尽奚落，他却以德报怨用神力保护百姓，赢得爱戴。巨怪为祸人间，石敢当挺身而出，巨怪无奈之下求助哪吒。哪吒与石敢当几番争斗后终辨是非，帮助石敢当消灭了三巨怪。石敢当成为三界护法。五百年后，天神奎刚聚集大批妖邪向三界进攻，玉帝及诸神尽遭毒手，唯有石敢当逃脱。石敢当勇闯阿修罗界，救出玉帝及诸神，最终消灭奎刚，令三界重见光明。
杨戬得知石敢当已找到玉帝法身，但石敢当却被假玉帝奎刚误导为妖魔法身并准备将法身带到天庭，担心玉帝法身被奎刚加害，杨戬让二十八星宿助他一臂之力，将他送到轮回隧道投胎成人去找石敢当。
杨戬成功进入轮回隧道，奎刚靠慧眼得知此事，他来到轮回隧道阻止杨戬。杨戬的元神并未恢复完全，奎刚认定他无法从轮回隧道逃出，杨戬将玉如意扔进隧道出口，他也得以从中逃脱。
杨戬从轮回隧道出来后依旧遇到了奎刚，奎刚夸赞他是从轮回隧道中毫发无损逃出的第一人。奎刚想收杨戬为手下，杨戬坚定地认为邪不压正，玉帝一定能成功回来主管天庭，他要继续追随玉帝。
奎刚讽刺天庭所谓的善良都是伪君子的说辞，千年以前他也是为天帝少昊效命的上神，当时北方由天庭掌控，南方是乱神的天下，少昊想向南方百姓们传教，希望南北统一都由天庭掌管，他派出奎刚去南方感化百姓。
奎刚到了南方一个小镇上，这个镇子有三大难缠，第一难缠名为阿溜，阿溜祖祖辈辈都是贼，镇上百姓被他偷了之后都不敢吭声，就连官府也拿他没辙。第二难缠为阿羞，阿羞是这里的第一美人，许多富家公子排队要娶她，她偏不肯，反而当起了JI女，而且当JI女却不收钱，每次行事之后，她便砍断对方的一根手指当做报酬。第三难缠名叫阿刀，他仗势欺人，欺压此地百姓已久，却没人能管。
南方乱神党神王的手下让奎刚在三天内将这三人感化为好人，事成便带他去见神王，事不成就将他赶出南方。奎刚先去见了阿溜，他给阿溜看阿溜的父亲与爷爷在地狱里的惨状，阿溜的父亲被鞭打，爷爷则被扔进火里烧。奎刚告诉他这都因在人间做坏事造成的，阿溜立刻悔改并跪地拜奎刚为师，阿溜按照奎刚的教导隔天当众人们砍下自己偷盗的右手以表再不偷盗的决心。