共48集
天界异象，三只巨怪逃离天庭作祟人间。玉帝派哪吒下界寻找三界护法，哪吒发现东岳泰山有一块巨石名为石敢当，受天地灵气，即将孕化。当哪吒赶到时，石敢当已经提前孕化离开。巨怪来此对哪吒谎称自己便是石敢当，骗取哪吒信任使其将法力传授于他。石敢当流落民间，被当做怪物受尽奚落，他却以德报怨用神力保护百姓，赢得爱戴。巨怪为祸人间，石敢当挺身而出，巨怪无奈之下求助哪吒。哪吒与石敢当几番争斗后终辨是非，帮助石敢当消灭了三巨怪。石敢当成为三界护法。五百年后，天神奎刚聚集大批妖邪向三界进攻，玉帝及诸神尽遭毒手，唯有石敢当逃脱。石敢当勇闯阿修罗界，救出玉帝及诸神，最终消灭奎刚，令三界重见光明。
众神被奎刚关入冥界地府，杨戬等人在一起探讨玉帝留下的那句话的实意。杨戬参透出其中真意为奎刚占领天界的时间是三十三年，玉帝并没有死而是投胎到凡间一户人家中，定数到时玉帝自会回来掌管天庭，唯一能解此劫难的人是石敢当。
杨戬解出玉帝偈语后元神突然恢复，众神提议让杨戬赶紧用传音入密之法联系石敢当。杨戬通过传音入密之法告诉石敢当，现在天界有难众神被困在了地府。石敢当听到杨戬的话后被惊醒，他赶紧叫醒朱半斤一同前往杨戬所在的灌口一探究竟。
石敢当与朱半斤来到灌口，他们发现杨戬的手下都惨遭毒手倒在地上，石敢当这才意识到大事不妙。石敢当进入屋中察看，朱半斤则在外面等他，石敢当遇到奄奄一息的郭伸并扶他出门，结果门外却没了朱半斤的身影，石敢当怀疑朱半斤也被妖怪掳走了。
郭伸与死去的直健突然散发出浓浓黑雾攻击石敢当，原来他们都是奎刚手下的女妖怪变成的，石敢当一早便察觉出其中有诈，所以并未上当，反而是女妖怪们被他重伤。石敢当独自一人来到天庭，他看到凌霄宝殿像是休战后的战场，蟠桃园的土地公来到凌霄宝殿告诉石敢当，众神已被一群妖怪掳走，带去了冥界。
石敢当急急忙忙地赶到地府，杨戬试图用传音入密之法与他对话，却被奎刚限制住。奎刚让石敢当再回天庭一次，就会知道真相。石敢当进入凌霄宝殿，发现玉帝与众神像往常一样在凌霄宝殿中谈话，石敢当告诉玉帝一个时辰前自己看到凌霄宝殿空无一人，且众神都被妖怪掳走，连他的师父杨戬都惨遭了毒手。
为证实石敢当所见都是幻觉，玉帝与众神陪石敢当分别到灌口与地府走了一遭，这些地方都与平常无异，玉帝告诉石敢当，他看到的是三十三年后的幻觉。