共48集
天界异象，三只巨怪逃离天庭作祟人间。玉帝派哪吒下界寻找三界护法，哪吒发现东岳泰山有一块巨石名为石敢当，受天地灵气，即将孕化。当哪吒赶到时，石敢当已经提前孕化离开。巨怪来此对哪吒谎称自己便是石敢当，骗取哪吒信任使其将法力传授于他。石敢当流落民间，被当做怪物受尽奚落，他却以德报怨用神力保护百姓，赢得爱戴。巨怪为祸人间，石敢当挺身而出，巨怪无奈之下求助哪吒。哪吒与石敢当几番争斗后终辨是非，帮助石敢当消灭了三巨怪。石敢当成为三界护法。五百年后，天神奎刚聚集大批妖邪向三界进攻，玉帝及诸神尽遭毒手，唯有石敢当逃脱。石敢当勇闯阿修罗界，救出玉帝及诸神，最终消灭奎刚，令三界重见光明。
石敢当告诉乔灵儿，他是妖魔奎刚的法身，所以自己要把他带到天庭交给玉帝。乔灵儿不明白自己明明经常做善事，为何还会是妖魔的法身，他不肯跟石敢当走。石敢当表示如果他肯去天庭一趟，自己愿意帮他实现几个愿望，乔灵儿要求石敢当带他去莲花寨探望白莲花。
哪吒成功地从阿修罗界逃出来，奎刚让假哪吒带着手下去抓真哪吒回来。尽管哪吒身上的风火轮、混天绫等兵器都落入假哪吒之手，但哪吒靠控制混天绫将假哪吒绑了起来，再一次成功逃脱。
哪吒看到一处山洞，为了躲避追兵便进去歇息，进山洞后，他发现里面除了一个棋盘就是遍地的白骨。这时一个白发老头过来告诉他，进来这山洞里就必须要下完这盘棋，否则硬闯也出不去。
白发老头名叫共工，哪吒想起来他是当年撞断天柱的水神共工。共工表示自己撞断天柱后，惹怒了当时的天帝，天帝将他打入不周山底看押反天英雄刑天的无头尸身及兵器巨斧。
刑天当时看不惯天帝少昊，他认为少昊没有掌管天庭的能力便起义要夺天帝之位，结果被天帝砍掉头，尽管如此刑天依旧站立不倒。麻衣大神偷偷地对刑天说，虽然没有头，但他依旧可以杀天帝，刑天却因这句话倒下了。
后来麻衣利用刑天巨斧将天帝少昊杀死，当时天庭里一派支持玉帝即位，一派拥护麻衣即位。麻衣本打算用诡计将玉帝杀害，结果他被弟弟青衣大神困在了这不周山山底，不周山的门关上后任何人都出不去。
青衣提议下一局棋，如果麻衣赢了他便放麻衣走，如果他赢了，麻衣便永远被困在此地，麻衣点头答应。为了先走第一步棋，青衣自断手指一根，接下来他又在棋中设局困住麻衣，转移麻衣的注意力，后来便形成了面前的这盘珍珑。
青衣与麻衣耗费一千年都没能解开这棋局，麻衣一看才发现身边的手下都已变成皑皑白骨，青衣告诉他现在玉帝已即位，他没有机会再反天。麻衣当场喷血而亡，青衣也因棋局耗费太多神力而死。