共48集
天界异象，三只巨怪逃离天庭作祟人间。玉帝派哪吒下界寻找三界护法，哪吒发现东岳泰山有一块巨石名为石敢当，受天地灵气，即将孕化。当哪吒赶到时，石敢当已经提前孕化离开。巨怪来此对哪吒谎称自己便是石敢当，骗取哪吒信任使其将法力传授于他。石敢当流落民间，被当做怪物受尽奚落，他却以德报怨用神力保护百姓，赢得爱戴。巨怪为祸人间，石敢当挺身而出，巨怪无奈之下求助哪吒。哪吒与石敢当几番争斗后终辨是非，帮助石敢当消灭了三巨怪。石敢当成为三界护法。五百年后，天神奎刚聚集大批妖邪向三界进攻，玉帝及诸神尽遭毒手，唯有石敢当逃脱。石敢当勇闯阿修罗界，救出玉帝及诸神，最终消灭奎刚，令三界重见光明。
石敢当拜别了碧霞元君，碧霞元君对于石敢当除去了毒蜂怪分外感激，把三叶草送给了石敢当。石敢当带着三叶草来到了山洞里面，却发现敖申已经不知去向。山神出现告诉石敢当，原来敖申已经去开封城里面了。原来这一天正是皇帝与敖申约定交出三千九百九十六名阳男姹女和童婴之期，敖申此时已经来到了开封城里面。敖申带着自己的手下攻击了皇宫，皇帝瑟瑟发抖，手下的官员告诉敖申自己已经准备好了两千多名的阳男姹女，蜃当即出现，用一阵妖风带走了这些阳男姹女。
敖申原本想要就此罢手，但是蜃却坚持要敖申除去这些下界的平民。敖申听从了命令动手，此时石敢当出现，和敖申大打出手，石敢当利用隐身草，摘取了敖申头上的龙珠，敖申化成了原型坠落在洛河旁边。石敢当原本想要杀死敖申，而此时皇帝出现，告诉石敢当敖申确实有冤情。而此时敖申也告诉石敢当，是蜃骗了自己，说只要能得到阳男姹女，奎刚就能帮自己报仇。听到这里皇帝出面给敖申求情，说只要敖申能帮助把城中被掠走的阳男姹女救回来，就饶过敖申，石敢当同意了。
朱家兄妹和石敢当带着敖申前去首阳山寻找蜃和其他妖怪的下落。石敢当在路上劝告敖申不要一直沉迷于报复，朱半斤也讲出来了石敢当当初遇到的不平待遇，但是即便如此石敢当也没有报复对自己不好的人。几人正在说话，杨戬忽然出现，要带走石敢当，和自己去天庭证明石敢当不是妖怪。石敢当表示自己眼下有事情要做不能离开，杨戬见对方不听当即动手，石敢当并不是杨戬的对手，被杨戬用剑制住，朱玉翠冲出来保护石敢当，而朱半斤也冲出来保护妹妹。见到这一幕敖申也感动了，冲出来要杨戬对着自己来。朱半斤趁机用肘肉丢到了杨戬身上，四个人趁机逃走。