共48集
天界异象，三只巨怪逃离天庭作祟人间。玉帝派哪吒下界寻找三界护法，哪吒发现东岳泰山有一块巨石名为石敢当，受天地灵气，即将孕化。当哪吒赶到时，石敢当已经提前孕化离开。巨怪来此对哪吒谎称自己便是石敢当，骗取哪吒信任使其将法力传授于他。石敢当流落民间，被当做怪物受尽奚落，他却以德报怨用神力保护百姓，赢得爱戴。巨怪为祸人间，石敢当挺身而出，巨怪无奈之下求助哪吒。哪吒与石敢当几番争斗后终辨是非，帮助石敢当消灭了三巨怪。石敢当成为三界护法。五百年后，天神奎刚聚集大批妖邪向三界进攻，玉帝及诸神尽遭毒手，唯有石敢当逃脱。石敢当勇闯阿修罗界，救出玉帝及诸神，最终消灭奎刚，令三界重见光明。
东华帝君算出来乔灵儿离开了蓬莱，他将乔灵儿是玉帝下界法身一事告诉碧游，现在天界有难，乔灵儿从蓬莱出去后必定会遭到奎刚的追杀，但这也是乔灵儿必须面对的问题。
石敢当、杨戬与哪吒三人来到北海，他们看一众百姓都急着逃命，石敢当拦下一人问缘由，那人告诉他这片海域最近来了一条乌龙，乌龙作恶多端制造海啸来淹没村子，周围好几个村子都被海啸淹了。
虽然救出朱半斤要紧，但石敢当等人也不能放任妖怪在此作孽，三人商量将乌龙解决再去救朱半斤。哪吒先与乌龙交手，不出几招乌龙就被哪吒打倒在地，哪吒本想就此将乌龙解决，石敢当传音给他，让他暂时放过乌龙以备后用。
北海龙王敖闰的大儿子魔昂去世，敖闰派手下龟丞相去请敖申回来帮他对战蜈蚣精，敖申想到之前敖闰将他交给武德星君任由武德星君处置的场景，心里便是一阵悲凉，敖申拒绝了龟丞相的请求。
石敢当到北海龙宫向敖闰询问乌龙之事，敖闰告诉他乌龙是蜈蚣精的儿子，并非他们的亲戚。敖闰表示魔昂已死，现在他的实力对战蜈蚣精很是费力，石敢当告诉他自己会留下来帮他。石敢当又去找敖申将来龙去脉讲清楚，并让敖申一同帮助敖闰对战蜈蚣精，面对大哥的要求，敖申只得同意帮助敖闰。
石敢当与敖申化名为马温、小白以与四海龙王皆有世仇为由特来帮助乌龙，二人自称是昆仑上仙，马温告诉乌龙自己可帮他打哪吒，隔天乌龙便带着马温与哪吒对战，哪吒的实力不如马温并被马温绑了起来，杨戬上前与之对战，也只打了个平手，马温提议杨戬与哪吒也该归顺于乌龙一同对战四海龙王，杨戬与哪吒点头答应。
乌龙将他们带到蜈蚣精处，小白精通水战，他不费吹灰之力便将蜈蚣精的水兵阵局破解，蜈蚣精很是崇拜，他请求小白等人帮他一同打四海龙王。