共48集
天界异象，三只巨怪逃离天庭作祟人间。玉帝派哪吒下界寻找三界护法，哪吒发现东岳泰山有一块巨石名为石敢当，受天地灵气，即将孕化。当哪吒赶到时，石敢当已经提前孕化离开。巨怪来此对哪吒谎称自己便是石敢当，骗取哪吒信任使其将法力传授于他。石敢当流落民间，被当做怪物受尽奚落，他却以德报怨用神力保护百姓，赢得爱戴。巨怪为祸人间，石敢当挺身而出，巨怪无奈之下求助哪吒。哪吒与石敢当几番争斗后终辨是非，帮助石敢当消灭了三巨怪。石敢当成为三界护法。五百年后，天神奎刚聚集大批妖邪向三界进攻，玉帝及诸神尽遭毒手，唯有石敢当逃脱。石敢当勇闯阿修罗界，救出玉帝及诸神，最终消灭奎刚，令三界重见光明。
李衙内来到山上，带来了两大箱子的金银珠宝，希望豹子大王能够让自己把朱玉莲给带走。但是豹子大王却产生了贪念，自己说缺一位压寨夫人，要把朱玉莲留下，朱半斤李衙内倒是可以带走。李衙内大怒之下和豹子大王翻脸，结果被豹子精给杀死了。石敢当杀入了豹子精的洞府，为了救出朱家兄妹大打出手。豹子精本来答应如果石敢当赢了以后就放走朱家兄妹，并且要石敢当放下武器，没想到石敢当功力高强，打败了豹子精。但是在这个过程中，朱玉莲因为被误伤身亡。
看到这一幕石敢当悲痛万分，大喊出声，从头顶放出了一束金光。这道金光救活了朱玉莲，石敢当随后昏迷了过去。醒来以后朱半斤坚持认为石敢当就是神仙，而与此同时杨戬也已经发现了这一道强大原力，打算下凡去看个究竟。几个人来到了豹子精的洞府里面，发现里面有一把钉耙。石敢当上去一把拿起来了钉耙是，上面写着天蓬元帅武器，非常之重。石敢当无意中拨动了机关，在钉耙上面飞出来一颗蓝色珠子，被朱半斤给吃了下去。随后朱半斤变成了猪八戒的样子，又变成了人身。
吃下这颗珠子以后，朱半斤梦到自己是天蓬元帅的化身，醒来以后也能够拿动这把钉耙。三人回到山中，打算重新把被烧掉的房子建立起来。杨戬路上拦住了三个人，觉得这三个人就是当初逃走的三个妖怪。三人和杨戬大打出手，石敢当头顶再次出现白光，三人得以逃走。杨戬回到天上，和手下说起来今天的见闻，说起来有这么强大原力的自己只见过一个，就是当年的齐天大圣。蜃回去禀告奎刚，说西海龙王敖闰之子敖申的姑父被天庭杀死，敖申一直想要报仇，自己可以趁着这个机会得到童男童女。在奎刚的故意推动之下，敖申在开封府的上空大型降雨，并且自己化成原形，出现在了开封城中。