共48集
天界异象，三只巨怪逃离天庭作祟人间。玉帝派哪吒下界寻找三界护法，哪吒发现东岳泰山有一块巨石名为石敢当，受天地灵气，即将孕化。当哪吒赶到时，石敢当已经提前孕化离开。巨怪来此对哪吒谎称自己便是石敢当，骗取哪吒信任使其将法力传授于他。石敢当流落民间，被当做怪物受尽奚落，他却以德报怨用神力保护百姓，赢得爱戴。巨怪为祸人间，石敢当挺身而出，巨怪无奈之下求助哪吒。哪吒与石敢当几番争斗后终辨是非，帮助石敢当消灭了三巨怪。石敢当成为三界护法。五百年后，天神奎刚聚集大批妖邪向三界进攻，玉帝及诸神尽遭毒手，唯有石敢当逃脱。石敢当勇闯阿修罗界，救出玉帝及诸神，最终消灭奎刚，令三界重见光明。
玉帝封敖申为黄河龙神，敖申情绪激动地哭了出来。封禅典礼结束后，石敢当、朱半斤、敖申与杨戬、哪吒聚在一起聊天，哪吒的师父与杨戬是好友，因此他一直称杨戬为师叔，而石敢当是杨戬的徒弟，哪吒便让石敢当不要见外，与他兄弟相称即可。
聊天时敖申却一直紧锁眉头不言不语，石敢当问他有何烦心事。敖申告诉石敢当，玉帝封他为黄河龙神，不禁让他想起姑父黄河龙伯，以前黄河由他的姑父掌管，可他的姑父却被武德星君诬陷，最后含冤而死。
石敢当向敖申询问黄河龙伯被冤死的具体原因，敖申告诉他们，自己是北海龙王敖闰的儿子，但因为是庶子，所以从他出生起，敖闰就讨厌他。有一天敖申与手下在外散步，遇到了骑马奔驰的武德星君的儿子武吉，嚣张跋扈的武吉讽刺敖申不过是个庶子，在北海没有任何地位，气急的敖申出手伤了武吉。
晚上武德星君便闯入北海龙宫向敖闰告状说敖申将他的儿子打成重伤，并要求惩罚敖申，敖闰叫来敖申当面训斥了他一顿，并让武德星君亲自责罚敖申，要杀要剐都随便。本来与父王关系就不好的敖申当场与敖闰断绝父子关系并跑去黄河投奔姑父，黄河龙伯得知此事后帮敖申在黄河申请了一个天职，武德星君要抓敖申必须要经过雷声普化天尊的同意才可以。
雷声普化天尊劝武德星君不要为小矛盾伤了和气，劝他不要再追究敖申的责任，武德星君只好作罢，可他却与敖申、黄河龙伯结下梁子。开封城出现一位算卦神人袁守诚，许多渔民靠袁守诚卜卦而在毂河打捞出大量鱼虾，毂河龙王担心毂河水族会因此灭绝，他化成人形来到地上问袁守诚何时会下雨，下雨点数是多少，袁守诚都一一答出。
毂河龙王回去后接到上级碟文，发现碟文上安排的时间与点数与袁守诚所说相同，为了毁掉袁守诚的卦摊，毂河龙王改了时间与点数并将此事赖在黄河龙伯的身上。武德星君与毂河龙王沆瀣一气污蔑黄河龙伯，黄河龙伯因此被冤死。