共48集
天界异象，三只巨怪逃离天庭作祟人间。玉帝派哪吒下界寻找三界护法，哪吒发现东岳泰山有一块巨石名为石敢当，受天地灵气，即将孕化。当哪吒赶到时，石敢当已经提前孕化离开。巨怪来此对哪吒谎称自己便是石敢当，骗取哪吒信任使其将法力传授于他。石敢当流落民间，被当做怪物受尽奚落，他却以德报怨用神力保护百姓，赢得爱戴。巨怪为祸人间，石敢当挺身而出，巨怪无奈之下求助哪吒。哪吒与石敢当几番争斗后终辨是非，帮助石敢当消灭了三巨怪。石敢当成为三界护法。五百年后，天神奎刚聚集大批妖邪向三界进攻，玉帝及诸神尽遭毒手，唯有石敢当逃脱。石敢当勇闯阿修罗界，救出玉帝及诸神，最终消灭奎刚，令三界重见光明。
蜃承认了自己的身份，石敢当询问对方为什么从自己化形就开始害自己，蜃表示这都是奎刚法祖的意思，还说出了自己陷害石敢当几个人是妖怪的计划，并且要石敢当归顺自己。他没有想到的是，眼前的这个石敢当并不是真正的石敢当，而是杨戬幻化而成的。杨戬听到了蜃的计谋，已然识破对方的身份，故意诱导对方说出了陷害石敢当的计划，杨戬怒气冲冲，上前和三妖战作一团。蜃等人知道不是杨戬对手，连忙躲藏进了首阳三阵之中。
杨戬很快的看透了第一个阵，但是却认为要把这个阵留给石敢当，于是自己没有破阵，遁地逃走了。石敢当和朱半斤四人途经一座道观，里面有两具尸体和一大堆金银财宝。朱半斤认为这是两人为了争夺金银财宝而死，自己正可以把这些金银财宝收入囊中。石敢当认为，凡人为了争夺这些金银财宝，导致兄弟反目，珠宝并不能给人带来幸福，反而导致人身亡，几人决定把这些财宝给深埋地下。此时忽然出现一道光芒，眼前的道观消失不见，几人发现自己置身于一座天舰之上，而二郎神也出现在了他们的面前。
原来这两天来几人遇到的一切，都是杨戬对他们的试探和考验。杨戬告诉石敢当，通过自己的试探的人中，除了玉帝和太上老君，石敢当还是完美无瑕通过试探的第一人。这让杨戬承认了石敢当确实是玉帝在寻找的三界大护法，泰山石圣。石敢当热泪盈眶，这才明白自己并非妖怪，而先前的种种也确实是蜃在陷害自己。石敢当说自己要去首阳山上，救出被掠走的百姓，除掉蜃几个妖怪。没想到几人来到了首阳山上竟然遇到了哪吒，蜃哄骗哪吒说自己才是真身是石头，哪吒觉得石敢当才是妖怪。杨戬连忙出去解释，无奈哪咤并不相信。