共48集
天界异象，三只巨怪逃离天庭作祟人间。玉帝派哪吒下界寻找三界护法，哪吒发现东岳泰山有一块巨石名为石敢当，受天地灵气，即将孕化。当哪吒赶到时，石敢当已经提前孕化离开。巨怪来此对哪吒谎称自己便是石敢当，骗取哪吒信任使其将法力传授于他。石敢当流落民间，被当做怪物受尽奚落，他却以德报怨用神力保护百姓，赢得爱戴。巨怪为祸人间，石敢当挺身而出，巨怪无奈之下求助哪吒。哪吒与石敢当几番争斗后终辨是非，帮助石敢当消灭了三巨怪。石敢当成为三界护法。五百年后，天神奎刚聚集大批妖邪向三界进攻，玉帝及诸神尽遭毒手，唯有石敢当逃脱。石敢当勇闯阿修罗界，救出玉帝及诸神，最终消灭奎刚，令三界重见光明。
黄河龙伯死后，敖申为帮姑父报仇用火烧了毂河龙王的龙宫，他也因此触犯了天条被踢出龙族贬去凡间，直到后来他遇见石敢当等人，情况才有所好转。
听完敖申的故事后，石敢当请求杨戬与哪吒能帮已死的黄河龙伯洗清冤情，杨戬面露难色道此事玉帝也有过失，他与玉帝是叔侄关系所以不好开口，哪吒也解释道雷声普化天尊是他的师父，他没办法去指责师父的过失，此事只能不了了之。
这时玉帝派来使者赠与石敢当三条银绫两颗珍珠，石敢当悟出了其中道理，三条银绫代表三更寅时在凌霄殿，两颗珍珠则代表进殿时间为寅时二刻。深夜石敢当去凌霄殿面见玉帝，玉帝解释道此事关系重大，为避人耳目才用银绫与珍珠通知他时间地点。
玉帝将奎刚的身世告诉石敢当，并带他去看镇妖石，如果把镇妖石放在泰山之巅，阿修罗界的妖怪从此便再也不能入三界。石敢当的任务就是将镇妖石带到泰山，放在泰山之巅，为了确保他能完成任务，玉帝还将自己的绝技传授给石敢当。
玉帝与石敢当的对话被奎刚的手下听到，他回去将此事禀告给奎刚，奎刚立刻让众妖准备去劫回镇妖石。隔天接引天尊开着天舰送石敢当等人去泰山，半路上他们突然遇到许多妖怪，为保护镇妖石石敢当赶紧下船与妖怪们搏斗，在打斗中接引天尊现出了原形，夺走了镇妖石，原来接引天尊是奎刚的手下黑莲圣使假扮的，而真的接引天尊早在石敢当到天庭的那夜就死了。
黑莲圣使将镇妖石拿回去献给奎刚，奎刚刚把手放在石头上便发觉有些不对劲，这石头不是镇妖石而是杨戬养的食人太岁，一般人把手放上去便会被食人太岁所食，奎刚妖力高强才没被吞噬。奎刚怒斥黑莲圣使办事不利，黑莲圣使连忙道歉并发誓自己会夺回镇妖石。