共48集
天界异象，三只巨怪逃离天庭作祟人间。玉帝派哪吒下界寻找三界护法，哪吒发现东岳泰山有一块巨石名为石敢当，受天地灵气，即将孕化。当哪吒赶到时，石敢当已经提前孕化离开。巨怪来此对哪吒谎称自己便是石敢当，骗取哪吒信任使其将法力传授于他。石敢当流落民间，被当做怪物受尽奚落，他却以德报怨用神力保护百姓，赢得爱戴。巨怪为祸人间，石敢当挺身而出，巨怪无奈之下求助哪吒。哪吒与石敢当几番争斗后终辨是非，帮助石敢当消灭了三巨怪。石敢当成为三界护法。五百年后，天神奎刚聚集大批妖邪向三界进攻，玉帝及诸神尽遭毒手，唯有石敢当逃脱。石敢当勇闯阿修罗界，救出玉帝及诸神，最终消灭奎刚，令三界重见光明。
黑袍护法带着手下突袭杨戬，原本以杨戬的实力对付黑袍护法等人绰绰有余，但由于奎刚赶到灌口加入战争，杨戬被奎刚钳住并带走。为避免杨戬将天庭浩劫之事告诉石敢当，奎刚决定先用计打败石敢当。
奎刚把手下的妖魔们送到阿修罗小作坊整容并去除身上的妖气，毕竟三界不能被妖魔长期看管，奎刚将这些克隆神仙投入到各个道场，从此整个世界都由他掌控。石敢当在泰山当值，他坐在椅子上打盹时梦到玉帝与众神被火烧，旁边还有一个黑衣人要求石敢当做他的护法。
石敢当被梦惊醒，这时二郎神杨戬来到此处，杨戬告诉他天庭有难，玉帝请求他回去支援并催促他快些走以免误了大事。石敢当突然注意到今日杨戬手中握的剑并非平日里不离身的至尊巨剑，而是一把普通的剑，两人在回天庭的路上石敢当不停地试探杨戬的口风，最终假杨戬被他识破。
假杨戬实为黑莲圣使所扮，黑莲圣使劝石敢当归服于奎刚，以后好处自然少不了，石敢当当然不肯，随后两人进入战斗状态，黑莲圣使利用宝物乌金黑莲制住石敢当。这时石敢当突然被朱半斤的声音惊醒，石敢当以为自己只是做个噩梦，可他一抬头却看到乌金黑莲依旧在他头顶。
石敢当利用朱半斤的好奇心从乌金黑莲里逃了出来，黑莲圣使不仅被打跑还丢了宝物乌金黑莲。太上老君的弟子云居真人逃出了天庭，奎刚下令让手下截杀云居真人，云居真人为将师父修炼的金丹交给石敢当来到泰山。
夜里石敢当与朱半斤听到外面奇怪的响声后便出来查看。二人正好看到奎刚的手下在截杀云居真人，石敢当与朱半斤将云居真人救出，云居真人把金丹递给石敢当，可他还没说清楚金丹是托谁所赐就咽了气。