共48集
天界异象，三只巨怪逃离天庭作祟人间。玉帝派哪吒下界寻找三界护法，哪吒发现东岳泰山有一块巨石名为石敢当，受天地灵气，即将孕化。当哪吒赶到时，石敢当已经提前孕化离开。巨怪来此对哪吒谎称自己便是石敢当，骗取哪吒信任使其将法力传授于他。石敢当流落民间，被当做怪物受尽奚落，他却以德报怨用神力保护百姓，赢得爱戴。巨怪为祸人间，石敢当挺身而出，巨怪无奈之下求助哪吒。哪吒与石敢当几番争斗后终辨是非，帮助石敢当消灭了三巨怪。石敢当成为三界护法。五百年后，天神奎刚聚集大批妖邪向三界进攻，玉帝及诸神尽遭毒手，唯有石敢当逃脱。石敢当勇闯阿修罗界，救出玉帝及诸神，最终消灭奎刚，令三界重见光明。
众神对于这个来袭击的妖怪竟然会玉帝才会的五雷诀法很是惊讶，推算起来这个妖怪到底是什么来历。被关押在重华宫里面的那三个妖怪并不可能有此等功力，杨戬也觉得不可能是那条巨蟒，因为只有玉帝才会这个法术，所以这背后肯定有人指使这三个妖怪。杨戬对此忧心忡忡，认为这个人既然会此等法术，功力已经和玉帝不相上下，担心天界会遭到劫难。奎刚收服了蜃、九婴和巨蝎三个妖怪，命令他们下界去寻找童男童女，并且派遣蜃为头领，九婴和巨蝎在一旁辅助。
玉帝此时已经推算出来了奎刚其实是背后的主谋，太上老君也指出三个妖怪之所以下界，其实是为了给他们的主人奎刚捕获童男童女。玉帝当即猜测天宫之中应该有内J，趁乱放出来了三个妖怪。玉帝忧心忡忡说起来这个劫数应该是当初自己修炼的时候，自己的阴暗一面化成了奎刚，现在下界作恶。玉帝打算找到一位三界大护法，用来破解这个劫数。这个护法必须是天生地长，不属于三界中的任何人。
哪吒提议斗战胜佛属于此列，玉帝认为现在斗战胜佛也不合适，并且命令哪咤去寻找合适的人选，并且命令杨戬下界寻找三个上古怪兽的下落。哪吒找出来泰山玉皇顶有一块九灵石，正合适用来选作三界大护法。而与此同时，奎刚也已经知道了这个消息，命令三妖下界，除去九灵石幻化的人形。此时九灵石已经变成了人形，并且得名石敢当。哪咤下界找石敢当，却没想到遇到了三妖，其中的能够变形的妖怪蜃谎称自己是九灵石变化的，成功获得了哪吒的信任，得到对方传授功力。随后三妖试图找到石敢当杀死对方，没想到被石敢当给逃走了。蜃遇到了杨戬，杨戬对于这个妖怪有所怀疑，但是蜃拿出来哪吒送给自己的书本，取得了杨戬的信任。