共48集
天界异象，三只巨怪逃离天庭作祟人间。玉帝派哪吒下界寻找三界护法，哪吒发现东岳泰山有一块巨石名为石敢当，受天地灵气，即将孕化。当哪吒赶到时，石敢当已经提前孕化离开。巨怪来此对哪吒谎称自己便是石敢当，骗取哪吒信任使其将法力传授于他。石敢当流落民间，被当做怪物受尽奚落，他却以德报怨用神力保护百姓，赢得爱戴。巨怪为祸人间，石敢当挺身而出，巨怪无奈之下求助哪吒。哪吒与石敢当几番争斗后终辨是非，帮助石敢当消灭了三巨怪。石敢当成为三界护法。五百年后，天神奎刚聚集大批妖邪向三界进攻，玉帝及诸神尽遭毒手，唯有石敢当逃脱。石敢当勇闯阿修罗界，救出玉帝及诸神，最终消灭奎刚，令三界重见光明。
石敢当等人到了五庄观后，发现观里的人都被杀害，石敢当利用天地宝鉴看到假王母带走镇元子的全过程，他们启程去瑶池救镇元子，临走前朱半斤与哪吒劝石敢当拿走天地宝鉴，以备不时之需。
王母娘娘实为黑鸦大王，他逼迫已喝下百转丹的镇元子说出金丹的下落，镇元子不肯说，这时镇元子因为服下百转丹而晕倒在地。黑袍护法也来到瑶池，二人要将镇元子带走时，四海龙王却突然率兵将瑶池团团围住，黑袍护法与黑鸦大王被打入海中的船里。
他们在船里商量如何才能让镇元子说出金丹的下落，黑鸦大王提议既然镇元子表示此事只能对石敢当说，只要他化成石敢当的样子便能引镇元子上钩。 黑鸦大王化成石敢当来询问镇元子金丹一事，镇元子坦白之前太上老君曾嘱托他，三界有难时，将金丹的下落告知石敢当，镇元子将所有金丹的准确位置都告诉了他。
得到金丹位置后，面前的石敢当化成黑鸦大王的样子，黑袍护法本想将镇元子杀害，黑鸦大王拦住他并认为镇元子依旧有利用价值，要带上一起走。二人带着两名侍卫来到斗牛宫拿金丹，取得金丹后黑鸦大王提议去蒙界继续寻找金丹，而且从兜率宫的乾坤地理图中去蒙界是最快的方法。
为了尽快得到金丹，黑袍护法只好让手下关闭兜率宫中所有机关，黑鸦大王留下随身的两个侍卫在外面把守，他与黑袍护法则进入蒙界寻找金丹。两人来到一座塔中，塔里全是冤魂，黑袍护法无缘故杀害那么多无辜的人，他被冤魂们团团围住，且在蒙界任何人都无法使用法力，黑袍护法被冤魂们围攻，这时面前的黑鸦大王现了原形，黑鸦大王正是石敢当所变。
眼看乾坤图要关闭，哪吒赶紧进入蒙界通知石敢当迅速离开，石敢当等人被兜率宫外的侍卫们发现，三人带上镇元子迅速前往蓬莱。奎刚得知黑袍护法遇难后，他来到蒙界利用黑莲将黑袍护法救活。