共48集
天界异象，三只巨怪逃离天庭作祟人间。玉帝派哪吒下界寻找三界护法，哪吒发现东岳泰山有一块巨石名为石敢当，受天地灵气，即将孕化。当哪吒赶到时，石敢当已经提前孕化离开。巨怪来此对哪吒谎称自己便是石敢当，骗取哪吒信任使其将法力传授于他。石敢当流落民间，被当做怪物受尽奚落，他却以德报怨用神力保护百姓，赢得爱戴。巨怪为祸人间，石敢当挺身而出，巨怪无奈之下求助哪吒。哪吒与石敢当几番争斗后终辨是非，帮助石敢当消灭了三巨怪。石敢当成为三界护法。五百年后，天神奎刚聚集大批妖邪向三界进攻，玉帝及诸神尽遭毒手，唯有石敢当逃脱。石敢当勇闯阿修罗界，救出玉帝及诸神，最终消灭奎刚，令三界重见光明。
隔天奎刚又成功感化蛮力行事的阿刀，阿刀也表示自己愿意追随他并拜他为师。最后奎刚来到阿羞的屋中，他让阿羞把他当做一缕青烟与他谈心，阿羞幼时曾经卜过一卦，算命人说她将嫁给国王，但世上没任何一个男人能满足她。到了嫁人的年龄，阿羞却没有嫁给国王，反而让一个陌生的男人将她破了处。之后阿羞便当起了JI女，但的确没一个男人能满足她，后来她发现血能让她兴奋，阿羞便开始剁男人手指。
奎刚与阿羞发生了关系，阿羞发现奎刚能让她兴奋地颤抖，阿羞表示从此奎刚便是她的男人，如果她被别的男人碰，她甘愿去死。三天时间内奎刚将这三大难缠都感化为好人，他让神司带他去见神王，神司却突然反悔将他关了起来。为救奎刚，阿羞献身与神司，奎刚出来时阿羞已经自杀。
奎刚带着阿羞的尸体回到天庭，少昊却批评奎刚不知检点，竟然与一个JI女交合，少昊将奎刚逐出天庭，奎刚便成了现在的模样。奎刚是玉帝的阴暗面，玉帝费了很大的功夫，才将奎刚与自己分离并改名为穹高。
讲完故事后奎刚的善良面从黑莲中出来，杨戬此刻没有趁乱逃跑，奎刚很是欣赏杨戬这种诚信之人，他将杨戬放走。
杨戬化身凡人来到一间名为莲花庙的庙宇，当地百姓不仅祭祀还将男童供奉给莲花大王，杨戬留在此地想看看莲花大王到底是何方妖孽。深夜杨戬遇到了莲花大王，两人交起手来，莲花大王实为哪吒，哪吒发现在自己面前的正是师叔杨戬，他向杨戬解释自己要男童只是为了恢复元神，男童都被他安置在庙中了。
哪吒成功恢复元神，他来到天庭将自己的武器从假哪吒手中夺回并杀掉了假哪吒。石敢当带着乔灵儿来到天庭，假玉帝发现乔灵儿目光呆滞，原来石敢当带来的是假的乔灵儿，奎刚夸赞石敢当的确聪明。奎刚现出原形并告诉他乔灵儿实际是玉帝的法身，奎刚将石敢当与朱半斤关进兜率宫。
黑莲圣使劝奎刚放走石敢当，这样才能找到乔灵儿。奎刚假扮太上老君托梦给石敢当，让石敢当与朱半斤成功从兜率宫逃出。