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1949年，第一野战军在大西北展开剿匪肃特斗争。解放军侦查连长王少强剿匪途中，遭遇西北军阀、匪首许殿亭之女许凌梅。四年前，王少强曾从日寇手中救出许凌梅，许凌梅对他一见钟情，并进入八路军卫生学校学习，两日后却被她父亲偷偷绑走，两人因此产生巨大误会。经过激烈碰撞和逐步澄清，两人慢慢消除了仇恨。王少强冒充匪特联络员打入许殿亭的豹头山，引导、教育许凌梅为我党工作，打探事关剿匪大局的许殿亭秘藏武器，破坏土匪行动，挑拨土匪内讧，给许殿亭、刘栓子等匪首以沉重打击；许凌梅也由任性、莽撞逐渐变得成熟。昔日“西北王”何步升卷土重来，许凌梅寻机打入何步升内部，与王少强内外配合，掌握了敌方信息。在解放军剿匪指挥部的统一指挥下，王少强和战友们将何步升等土匪武装剿灭殆尽。
联络员任路东被关押在打柴沟的农家房子里，时不时地装病，民办连长深知上级十分重视任路东，只得派民兵二蛋去汇报情况。苟毛走后，田凤英陷入了沉思，想到自己的处境左右为难，开始萌生退意。恰巧看见二蛋经过，二蛋表示自己有任务在身，不便逗留。
王少强说服了许殿亭，还得与姜媚周旋，试图让姜媚相信自己是何步升派下来的联络员，春霞向许凌梅报信，王少强和姜媚谈情说爱，许凌梅大惊。趁两人说话之际，许凌梅慢慢靠近，虽然知道两人之间没谈情感之事，但许凌梅还是醋意十足，姜媚只得回避，许凌梅和王少强还是不欢而散。
很快，二蛋和邱雯一起回打柴沟，经过客栈时，被田凤英发现，田凤英猜测被抓的联络员很可能就在打柴沟。田凤英急着赶回田家村，一直纠结要不要把情况告诉刘栓子。邱雯给任路东看病，发现只是有点感冒，便折返。田凤英最终把纸条的内容从人在打柴沟改成了共军医生带五人。
刘栓子等人守在荒野树林里，发现共军，经过一番枪战，邱雯的马受惊狂奔，脱离了小分队，而刘栓子也没捞到好处，腿部中弹受伤。孙芳发现田凤英送来的情报。邹四柱四处寻找邱雯，赶到时，邱雯被马背山的牛有德抓走，陈戈政委得知，让邹四柱务必找到邱雯。
孙芳不识字，找来愣子解读，愣子看了半天，孙芳竟误以为田凤英怀孕五个月了。刘栓子受伤归来，孙芳大发雷霆。牛有德意图对邱雯不轨，幸得向一光及时赶回，牛有德被罚在大冬天的脱去外套。向一光曾下令强抢民女的都被枪毙，这次向一光把牛有德的生死交给了邱雯。邱雯表示自己只救人不杀人，牛有德感激涕零。
邱雯劝向一光弃暗投明，向一光表示自己有难言之隐。许殿亭要带王少强去见识武器并让其出主意怎样才能更好的保护武器。姜媚看着两人下山，示意霍金发尾随其后。向一光为邱雯送行，牛有德随行护送。