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1949年，第一野战军在大西北展开剿匪肃特斗争。解放军侦查连长王少强剿匪途中，遭遇西北军阀、匪首许殿亭之女许凌梅。四年前，王少强曾从日寇手中救出许凌梅，许凌梅对他一见钟情，并进入八路军卫生学校学习，两日后却被她父亲偷偷绑走，两人因此产生巨大误会。经过激烈碰撞和逐步澄清，两人慢慢消除了仇恨。王少强冒充匪特联络员打入许殿亭的豹头山，引导、教育许凌梅为我党工作，打探事关剿匪大局的许殿亭秘藏武器，破坏土匪行动，挑拨土匪内讧，给许殿亭、刘栓子等匪首以沉重打击；许凌梅也由任性、莽撞逐渐变得成熟。昔日“西北王”何步升卷土重来，许凌梅寻机打入何步升内部，与王少强内外配合，掌握了敌方信息。在解放军剿匪指挥部的统一指挥下，王少强和战友们将何步升等土匪武装剿灭殆尽。
许凌梅转告许殿亭说共产党会对他宽大处理，反而被他怒斥，还说要断绝父女关系，许凌梅伤心离开，丁得水安慰落寞的许殿亭，才知道他是故意为之。为了防止何步升劫囚，邱子然布置了假押送真围剿，不想被秘密押送的许殿亭等人还是被劫走。
为了抓捕特务“郁金香”，上级派留苏专家马文海来到铁峪铺，冯美芝有些惶惶不安，马文海种种行径让人大跌眼镜，会议上他命人将向一光和冯美芝关了禁闭。原来这个反特专家是何步升的儿子何景方，抓住冯美芝不过是虚晃一枪，他们实际是表姐弟关系，而他的目的是扰乱反特工作，刺杀王少强，拿取冯美芝手上的西北国军特务名单，然而心生悔意的冯美芝却告诉他，名单已经被毁了。为了把戏唱下去，冯美芝透露给他一个特务的信息。
邱雯为了营救向一光，打电话给师部，求得许凌梅相助。马文海假意搜索冯美芝住处无果，遂释放冯美芝，心灰意冷的冯美芝寻死被王少强救下，惹得邱雯醋意横生，刚刚踏出房门的王少强看见许凌梅火急火燎地赶往禁闭室。
禁闭室里的马文海正逼迫向一光认罪，许凌梅提枪而上，吓得马文海失禁，王少强急忙劝解，许凌梅却指认马文海是何公子——何景方。得知许凌梅跑去铁峪铺，邱子然急忙致电王少强，得知了指认之事，送出“蒋干盗书”四字。