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1949年，第一野战军在大西北展开剿匪肃特斗争。解放军侦查连长王少强剿匪途中，遭遇西北军阀、匪首许殿亭之女许凌梅。四年前，王少强曾从日寇手中救出许凌梅，许凌梅对他一见钟情，并进入八路军卫生学校学习，两日后却被她父亲偷偷绑走，两人因此产生巨大误会。经过激烈碰撞和逐步澄清，两人慢慢消除了仇恨。王少强冒充匪特联络员打入许殿亭的豹头山，引导、教育许凌梅为我党工作，打探事关剿匪大局的许殿亭秘藏武器，破坏土匪行动，挑拨土匪内讧，给许殿亭、刘栓子等匪首以沉重打击；许凌梅也由任性、莽撞逐渐变得成熟。昔日“西北王”何步升卷土重来，许凌梅寻机打入何步升内部，与王少强内外配合，掌握了敌方信息。在解放军剿匪指挥部的统一指挥下，王少强和战友们将何步升等土匪武装剿灭殆尽。
冯美兰找许殿亭传达军部命令，许凌梅在门外偷听到他们即将攻占高坪县，王少强派方茂下山送消息，被佘生宝察觉半路将其拦下。
许殿亭依然对特派员的身份有所怀疑，派丁得水和他一起去董希元那儿协商作战计划，同时利用董希元的电台验证王少强的真实身份。
董希元设酒宴用美人计试探王少强，没想到他是铁打的石头纹丝不动。新疆方面受天气影响电台无法发报，董希元验证身份未果，又怕耽误最佳作战时间，只得跟王少强共同制定作战方案。丁得水获得电台配件，回去后就可与新疆军部取得联系。王少强为防止身份暴露，准备在途中下手。
王少强和丁得水一起去高坪侦查，王少强趁机破坏了电台配件，王少强把丁得水灌醉，偷偷给邱子然报信，丁得水装醉，跟踪王少强，却遇见士兵盘问悻悻而归。邱子然得到消息后进行战略部署，李参谋来通知陈戈，被冯美芝和邱雯碰见，冯美芝疑惑计划已经泄露。
王少强向许殿亭报告侦查结果，从许殿亭那里得知董希元是向一光的杀父仇人。王少强找到许凌梅，让她把消息送到铁峪铺，他自己去马背山找向一光。