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公元581年，隋文帝杨坚（寇世勋 饰）接受北周禅让，建立大隋王朝，随后厉兵秣马，吞并了耽迷歌舞的南陈。天下初定，盛世幻境初显，然王朝气数谁人能知。有道是乱世出英雄，秦琼（蒲巴甲 饰）、罗成（张睿 饰）、程咬金（张卫健 饰）、李世民（余少群 饰）、宇文成都（张晓晨 饰）等英雄豪杰相继出世，从民间到朝廷，从草莽到豪贵，上演无数江湖传奇好戏。从留下千古骂名的隋炀帝杨广之手（赵文瑄 饰），再到开创贞观之治的李世民，几多豪杰士大夫以各自的信念和方式在历史上留下自己的名字。 好一出隋唐演义，义气、情意、爱情，权谋、圈套与征伐，千古流传，荡气回肠……
罗成战败，王世充指责罗成跟单雄信。说他们对程咬金等人是否还是带着兄弟之情。唐营中，程咬金战胜罗成，尉迟恭认输给程咬金磕了三个响头。徐茂公让程咬金前去说服罗成投降，如果完不成就军法从事。
新月娥为了不让罗成为难，主动说要替他出战，单雄信过来看罗成，询问罗成为什么会败给程咬金，罗成告诉他，自己打败尉迟恭，今日本可以降服程咬金，哪知道他做了一些手势，自己只好诈败。新月娥说罗成这样没法给王世充解释。单雄信说让罗成再出战，一定要拿下程咬金。新月娥主动请求替罗成出战。
单雄信走后，并告诉新月娥出战一定不要伤了程咬金等人，并说到时候见机行事，并说程咬金一定会给他说一些东西。下人奉罗母之命请罗成过去一叙。
新月娥出战，程咬金见对战的是新月娥，出口就训王世充说他们大郑国无人。新月娥对战程咬金，程咬金借机告诉新月娥有事对他说，新月娥2人离开众人视线进入小树林。程咬金让新月娥告诉罗成投奔大唐，并让新月娥一会出去了好好的收拾一下尉迟恭。新月娥答应下来。
新月娥对阵尉迟恭，并打伤尉迟恭，尉迟恭逃跑，新月娥追尉迟恭而去，秦琼及时赶到阻止了新月娥对尉迟恭下杀手。秦琼告诉新月娥回去找罗成商量，如果出洛阳城。
新月娥回到城中，罗成众人相迎，王世充对新月娥打伤两员大将非常高兴，并说要为他们设宴庆贺，罗成说不必了今天出战一日已经非常疲惫。新月娥告诉罗成程咬金对他们说的话。罗成说既然要走也不偷偷摸摸的走，也要光明正大的走。并说自己找单雄信去说他们要离开的事情。
罗成来见单雄信，告诉单雄信自己要离开洛阳回老家，单雄信听后询问罗成是不是也要投唐，并说如果要投唐，就告诉他，他绝对不阻拦，如果只是送老母回老家，那么他就给罗成下个全礼。罗成左右为难。
王世充派人监控气罗成的府邸。并打伤罗成的下人，单雄信赶到及时阻挡。单雄信得到2人是王世充派来监视的后非常生气。单雄信见到罗成，对于门外事情对罗成道歉，并说自己现在就回去王世充劝他不要这样做。
单雄信来见王世充，王世充知道单雄信来找他的为何，并训斥单雄信，说他就是太相信他们兄弟，所以程咬金跟秦琼才会逃走。王楚楚过来阻拦他们2人大吵，王世充说后悔让王楚楚嫁给单雄信。单雄信为了证明自己，直接拿匕首刺伤自己。王楚楚求王世充让他放过他们，他们愿意过老百姓的日子。
罗成来看单雄信，并劝他好好休息。单雄信求罗成帮忙保住洛阳。