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1946年冬天，国民党发动的内战处于最激烈的阶段，蒋介石军队大规模进攻华东解放区。人民解放军沈振新军与蒋军王牌部队整编74师在苏北涟水城发生了激烈的交战。为保存实力，我军主动北撤。但敌军非常猖狂，又联合83师，组成20万人的部队进犯山东沂蒙山区，妄图将我军主力击溃。但我军战士士气鼓舞、骁勇顽强，在47年冬爆发的莱芜战役中重创了74师。但在战斗中，连长石东根一时大意，中了敌人假投降的奸计，使部队受到了不必要的损失，而战斗结束后，他又陶醉于胜利，骄傲自满。军长沈振新对他进行了批评教育，使他认识到了自己的错误，并积极改正。在随后的孟良崮战役中，他有勇有谋，带领战士搭出人梯，登上了悬崖峭壁，捣毁了敌军指挥所，并击毙敌军师长，全歼74师，取得了最后胜利。
沈振新的行为激起了战士们的不满，黎青更是痛心，以为沈振新被屈辱击垮了，恨恨地骂他是醉鬼。张灵甫派出侦察部队，发现了沈振新的行踪，不由大喜，当即率部来追。沈振新又在运河上架桥，装出逃命的样子。这些举动果然又迷惑了蒋介石，他向陈诚大发雷霆，命令李仙洲继续南下，务必完成南北夹攻的战略部署。张灵甫率追兵赶来，与沈振新的警戒部队发生战斗。其时沈振新正在吃早饭，他听到报告，根本就若无其事，不紧不慢吃他的饭。直到张灵甫的人马冲杀上来，炮弹都打到了跟前，沈振新才下令撤退。张灵甫穷追不舍。其实，这是粗中有细的沈振新迷惑张灵甫的计谋，他心知张灵甫同样了解他，必须用奇招、险招来蒙蔽他。张灵甫果然上当，突然间不见了沈振新的踪影，极为不安。