共40集
兵部尚书水居一之女水冰心倾国倾城，才名远播。刑部尚书铁英之子铁中玉生性率真，也是天下著名的才子。两人青梅竹马，但因父辈在官场上的冲突，两家已断绝来往十年有余。偶然重逢后，铁中玉真情难抑，而水冰心却已被父亲许配给义兄侯孝，对铁中玉的出现即喜又惧……镇国侯沙利之子沙武和铁中玉分别夺得京城乡试文武解元。在报国寺进香时，沙武惊艳于水冰心的美丽。沙武和铁中玉因水冰心而大打出手。而此时沙利利用北元犯边之机，设计陷害水居一和侯孝，意在夺取兵权，进而篡得天下。天子年幼，太后也意图清除声威镇主的老臣，利用沙利，将水家满门打入天牢。铁中玉费尽心计，将水冰心营救出狱。沙武见水家失势，对水冰心大肆纠缠。铁中玉竭尽全力保护水冰心，同时开始搜寻证据，并说服自己的父亲一同营救水居一。在前线在作战的侯孝，掌握了沙利陷害水居一意图谋反的证据。然而却因伤重而失忆。水冰心巧妙安排，将侯孝接回老家河间府养伤。铁中玉冲破父母的阻拦，追至河间府，一直在暗中进行保护。礼部侍郎过隆栋之子过其祖不学无术，好赌成性，贪恋水冰心美色，用尽手段，上门求亲，却一次次被水冰心铁中玉巧妙摆脱。而此期间，沙武也尾随到河间府，危机时刻，铁中玉力对双敌，而水冰心由于和侯孝的婚约，对铁中玉并不热情。但侯孝终于苏醒后，铁中玉与侯孝共同揭穿沙利阴谋，但同时又展开对水冰心的爱情争夺。经过一番番与阴谋的殊死搏斗，也经过一次次内心的矛盾挣扎，水冰心最终发现自己内心真正所爱其实是儿时伙伴铁中玉。在揭穿阴谋的过程中，他们也看到了官场无情，最终两人携手远赴天涯……
就在铁中玉满身血污在尸体中四处翻找的时候，赵都尉带着葫芦翁赶到红石寨。看着铁中玉身上的血迹，葫芦翁以为血洗红石寨乃铁中玉所为，狂怒之下，大打出手。赵督尉立即带人上前围攻葫芦翁，葫芦翁无奈只好逃走。 赵督尉没找到候孝，又跑了葫芦翁，只得拉铁中玉回去复命，而太后已经传沙利进宫，让铁英带候孝来当面对质，铁英见事情闹成这样，气得大发雷霆，但也只好进宫讲明这场突变，临走叮嘱大家对红石寨的事情暂时保密。铁中玉出了衙门，见到焦急等在外面的水冰心，一时无从解释，只得支吾着躲开，看着满身血迹的铁中玉，水冰心预感到事情不妙。 实际上是宫中的内线，通过过隆栋向沙利报，沙府师爷和沙武带人血洗了红石寨，虽然没能杀掉候孝，但也打乱了铁英的部署，铁英虽然遭到太后训斥，却坚持认为有人要对候孝杀人灭口，正说明水居一的案子另有玄机。而此时仇太监向太后说出了一个天大的秘密，先皇实际是被人用慢性毒药杀死的，如果罪魁不是水居一，此人下一个要除掉的对象必然是先皇唯一的亲弟弟晋王，太后大惊，紧急召见晋王，让他尽快离开这是非之地，等自己挖出真凶，再请晋王出山，晋王本来打算鉴定完盟书，就回山西继续隐居，此刻，却下决心要留下来，为太后做抵挡暗箭的盾牌，两人的目光火辣辣地碰到了一起。 沙武因第一次看见杀那么多人，噩梦连连，呕吐不止，沙夫人不知缘故，十分担心。沙利担心候孝来找水冰心，让沙武到报国寺打探，沙武立即恢复了精神。在报国寺沙武遭到水冰心痛斥，只好留下人日夜监视。 葫芦翁潜回报国寺，告知水冰心是铁中玉血洗红石寨，水冰心不禁悲愤交加，葫芦翁说韦环很可能带候孝来找她，让她再报国寺静候，自己继续寻找他们的行踪。可如今寺外布满铁英和沙利的探哨，水冰心只好提出回河间老宅等候，请葫芦翁尽快找到候孝，将他带到河间。 为防止沙武尾随，在半路对自己下手，水冰心想出一条妙计……