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兵部尚书水居一之女水冰心倾国倾城，才名远播。刑部尚书铁英之子铁中玉生性率真，也是天下著名的才子。两人青梅竹马，但因父辈在官场上的冲突，两家已断绝来往十年有余。偶然重逢后，铁中玉真情难抑，而水冰心却已被父亲许配给义兄侯孝，对铁中玉的出现即喜又惧……镇国侯沙利之子沙武和铁中玉分别夺得京城乡试文武解元。在报国寺进香时，沙武惊艳于水冰心的美丽。沙武和铁中玉因水冰心而大打出手。而此时沙利利用北元犯边之机，设计陷害水居一和侯孝，意在夺取兵权，进而篡得天下。天子年幼，太后也意图清除声威镇主的老臣，利用沙利，将水家满门打入天牢。铁中玉费尽心计，将水冰心营救出狱。沙武见水家失势，对水冰心大肆纠缠。铁中玉竭尽全力保护水冰心，同时开始搜寻证据，并说服自己的父亲一同营救水居一。在前线在作战的侯孝，掌握了沙利陷害水居一意图谋反的证据。然而却因伤重而失忆。水冰心巧妙安排，将侯孝接回老家河间府养伤。铁中玉冲破父母的阻拦，追至河间府，一直在暗中进行保护。礼部侍郎过隆栋之子过其祖不学无术，好赌成性，贪恋水冰心美色，用尽手段，上门求亲，却一次次被水冰心铁中玉巧妙摆脱。而此期间，沙武也尾随到河间府，危机时刻，铁中玉力对双敌，而水冰心由于和侯孝的婚约，对铁中玉并不热情。但侯孝终于苏醒后，铁中玉与侯孝共同揭穿沙利阴谋，但同时又展开对水冰心的爱情争夺。经过一番番与阴谋的殊死搏斗，也经过一次次内心的矛盾挣扎，水冰心最终发现自己内心真正所爱其实是儿时伙伴铁中玉。在揭穿阴谋的过程中，他们也看到了官场无情，最终两人携手远赴天涯……
仇太监本是太后娘家的家人，太后被选为太子妃时主动净身跟入宫中，和太后之间有着父女般的感情，对水居一一案的种种玄机，他心里什么都明白，但嘴上又什么都不能说，太后不许放人，他也只能摇头叹息。 铁英从袁靖当年军籍中查实了葫芦翁的身份，便让葫芦翁说明详情。原来沙利和袁靖是少年好友，两人同时爱上了一位姑娘，沙利竞争失败，便杀人夺妻。可惜沙夫人不肯出面作证，葫芦翁背着北元刺客的罪名，证言无法成立。铁英思来想去，觉得还是要在候孝身上做文章。 水冰心见铁家父子多方奔走没有结果，不禁心急如焚，铁中玉不认让她伤心，竟决定劫狱，水冰心坚决不许他冒此危险。铁中玉表面应付，却夜闯刑部大狱，即将得手之际，却被铁英带人堵住。不料铁英也是来放候孝和葫芦翁的，大家都被铁英舍生取义之举深深感动。 水冰心不放心铁中玉，深夜到刑部大牢观察动静，见此情景，眼中涌上热泪，决定跟候孝一同前往莫干山，铁中玉见状，也坚决跟随他们一同上路。候孝和铁中玉竞相在水冰心面前表现，铁中玉提出赛马的挑战，候孝不知是计，策马狂奔，而铁中玉只跑了一小段，就停了下来，悠哉游哉地陪伴在水冰心身边。水冰心责怪他戏弄候孝，而葫芦翁、小丹和冷秀都夸奖铁中玉聪明。 铁英放走了候孝，主动进宫请罪，被下入大牢。铁夫人痛不欲生，多亏有韦环细心照料。 沙利得知候孝等人去了莫干山，急忙安排追杀，沙武多次出手失利，本来就窝了一肚子气，此刻听说候孝、铁中玉都在水冰心身边，更加是火冒三丈，于是主动请缨，率领人马狂奔而去……