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兵部尚书水居一之女水冰心倾国倾城，才名远播。刑部尚书铁英之子铁中玉生性率真，也是天下著名的才子。两人青梅竹马，但因父辈在官场上的冲突，两家已断绝来往十年有余。偶然重逢后，铁中玉真情难抑，而水冰心却已被父亲许配给义兄侯孝，对铁中玉的出现即喜又惧……镇国侯沙利之子沙武和铁中玉分别夺得京城乡试文武解元。在报国寺进香时，沙武惊艳于水冰心的美丽。沙武和铁中玉因水冰心而大打出手。而此时沙利利用北元犯边之机，设计陷害水居一和侯孝，意在夺取兵权，进而篡得天下。天子年幼，太后也意图清除声威镇主的老臣，利用沙利，将水家满门打入天牢。铁中玉费尽心计，将水冰心营救出狱。沙武见水家失势，对水冰心大肆纠缠。铁中玉竭尽全力保护水冰心，同时开始搜寻证据，并说服自己的父亲一同营救水居一。在前线在作战的侯孝，掌握了沙利陷害水居一意图谋反的证据。然而却因伤重而失忆。水冰心巧妙安排，将侯孝接回老家河间府养伤。铁中玉冲破父母的阻拦，追至河间府，一直在暗中进行保护。礼部侍郎过隆栋之子过其祖不学无术，好赌成性，贪恋水冰心美色，用尽手段，上门求亲，却一次次被水冰心铁中玉巧妙摆脱。而此期间，沙武也尾随到河间府，危机时刻，铁中玉力对双敌，而水冰心由于和侯孝的婚约，对铁中玉并不热情。但侯孝终于苏醒后，铁中玉与侯孝共同揭穿沙利阴谋，但同时又展开对水冰心的爱情争夺。经过一番番与阴谋的殊死搏斗，也经过一次次内心的矛盾挣扎，水冰心最终发现自己内心真正所爱其实是儿时伙伴铁中玉。在揭穿阴谋的过程中，他们也看到了官场无情，最终两人携手远赴天涯……
候孝一箭射出，命中的却是沙武的前锋，大家判断沙武的人马已经不远，立即启程。沙武一路狂追，天刚亮就接近了目标，他命一女杀手乔装飞马上前探明敌情，自己带大队做好围杀的准备。谁知女杀手贪功心切，趁候孝不备，贸然出手，危急时刻，铁中玉出手解围，救下候孝性命，大家急忙改道，摆脱了沙武追杀。 这段时间仇太监一直在秘密追查给先皇下毒的凶手，可好像总有人提前一步切断线索，他正为此时烦恼，得知过隆栋正联合众人，准备推举晋王执掌兵部，如今没了铁英仗义执言，自己便只好出面劝说太后， 原来当年晋王和皇兄都喜欢太后，而太后真正爱的是晋王。后来皇兄被立为太子，强行夺走了太后，晋王被外放山西，一直独身不娶，在心里坚守着对太后深切挚城的感情。如今太后希望尽一切努力来补偿晋王，更坚信在这多事之秋，只有晋王才能无私地保护自己和儿子。仇太监感叹情海弄人。 沙利得知晋王入主兵部，自知时不我待，一面加紧起事准备，一面请北元出兵骚扰边境，以图打乱晋王的阵脚。 候孝感到自己欠铁中玉的情分越来越多，担心两人对水冰心的争夺一旦公开化，自己反倒被动，便几次三番要求水冰心主动和铁中玉说清楚。铁中玉面对水冰心绝决的态度，痛不欲生，水冰心强忍内心的伤悲辗转反侧，就在这时，杀手突至……