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在上海孤岛期，日本特务石原秘密实施“以毒养战，以毒制华”向中国倾销鸦片的“毒化政策”。他巧妙利用上海滩帮会老大关秉义与袁家的世仇挑起帮会争斗，他便可顺利接管帮会为贩卖鸦片做掩护。袁家俩兄弟顿时陷入国恨和家仇、尊严和金钱之间的抉择。袁帅在地下党员薛立群的引导帮助下，认清石原阴谋诡计并决心参与抗争。但袁也却追求钱财和社会名利，成为石原贩毒帮凶，他一意孤行，还将阻碍自己的薛立群及母亲杨彩霞害死。袁帅发誓为其报仇，从此，兄弟成为被血缘纽带撕扯的宿敌。热血青年袁帅与誓死不贩毒的富家千金关爽组成代号“判官”的扫毒秘密行动组，暗中打击鸦片工厂、销售点及运输渠道，诛杀卖国投敌的大毒枭；他俩故意示弱来麻痹袁也和石原，为此他们忍受着敌人无数次的凌辱，最终配合新四军主力摧毁敌人的鸦片运输专列。
袁帅上门去找关秉义，说我要报仇。关秉义说怎么不是你弟弟来找我呢，他抱上了日本人的大腿，可以靠着日本人。袁帅说靠日本人我嫌脏。关秉义说欣赏他这样的做法，但袁帅跟他动手，不够级别。关秉义让手下全部退出房间，只剩下他跟袁帅。
关爽闻讯赶来，闯入了房间，拿枪对准了袁帅。袁帅趁她不备，将她拽过来，抢了枪，对准了她的脑袋，并故意刺激关秉义。
关爽突然跺了袁帅的脚背后闪到一旁，关秉义使出全力击出了一掌，袁帅倒地吐血。但关秉义很快明白了，袁帅不是来寻仇的，他只是来证明猜测，关秉义的掌力，不足以致命，当年父亲显然并非死于关秉义之手。关家父女急忙将袁帅送进医院，并封锁了袁帅入院的消息，对外散布假消息，说袁帅寻仇，关秉义和他都身负重伤，关秉义进了医院，袁帅不知去向。
正在对袁也施药的石原，得知后非常高兴，这两家终于接上火了。他下令尽快找到袁帅，把他也争取过来。
关爽找到袁母，建议对袁宝山开棺验尸，找到他真正的死因。说这样才能救下她两个儿子的命。袁母听了不能接受，囡囡将这事告诉了邱鳅同福，还说如果袁帅听关爽这个妖女的，她以后就不认他了。这时，小柠父亲走进来，晓以大义。
关爽见袁母不接受，又去说服袁帅，袁帅也一时难以接受。关爽离开后，袁帅在邱鳅等朋友帮助下，逃出了医院。关爽来找他时，发现他已离开，十分担心，他们派人守着医院里的袁帅，是怕日本人找到他。
袁帅刚回到家没多久，石原就带着手下上门来了。石原说他是来寻求合作的，袁帅直问他父亲当年是怎么死的，并坦承挨了关秉义一掌不会致命，试探地说，当年你跟我父亲谈话走了后，我父亲就病了。石原栽赃说是关秉义让手下下的毒。袁帅表示不信。石原见难以糊弄过去，驳然大怒摔了杯子，说让袁也率人来收拾袁帅。
日本人替袁也找回了当年的海河帮元老李二斗，并纠集了一帮小混混到袁也麾下。但当李二斗看到日本人抬出鸦片箱子后，有点犹豫了。