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在上海孤岛期，日本特务石原秘密实施“以毒养战，以毒制华”向中国倾销鸦片的“毒化政策”。他巧妙利用上海滩帮会老大关秉义与袁家的世仇挑起帮会争斗，他便可顺利接管帮会为贩卖鸦片做掩护。袁家俩兄弟顿时陷入国恨和家仇、尊严和金钱之间的抉择。袁帅在地下党员薛立群的引导帮助下，认清石原阴谋诡计并决心参与抗争。但袁也却追求钱财和社会名利，成为石原贩毒帮凶，他一意孤行，还将阻碍自己的薛立群及母亲杨彩霞害死。袁帅发誓为其报仇，从此，兄弟成为被血缘纽带撕扯的宿敌。热血青年袁帅与誓死不贩毒的富家千金关爽组成代号“判官”的扫毒秘密行动组，暗中打击鸦片工厂、销售点及运输渠道，诛杀卖国投敌的大毒枭；他俩故意示弱来麻痹袁也和石原，为此他们忍受着敌人无数次的凌辱，最终配合新四军主力摧毁敌人的鸦片运输专列。
鸦片加工厂的日本人被毒倒了，关爽驾着卡车带着怒火大队的人撞开了加工厂的大门。警惕性很高的石原让黑藤给加工厂打电话，听说电话没打通，马上亲自带人前往查看。
袁帅发现电话听筒还在晃悠着，意识到还有活口。果然，有两三个没被毒死的日本人跟他们发生了枪战。其中一个被袁帅用飞刀扎死，另一个垂死的日本人，用双手紧抱住袁帅的双脚，拉响了手雷，幸亏袁帅反应快，及时跳下楼来，没有受伤。他们将炸药包拿进了加工厂全部点燃。
李二斗找到袁也，袁也正在小柠家跟她说话。李二斗说局里的卡车丢了，还说石原让袁也赶紧去鸦片加工厂。袁也一听知道出了大事，急忙跟李二斗疯了似地赶去。 石原跟黑藤也在赶去的路上。
袁帅和他的队员们已开着卡车返回，他们高兴地相互祝贺，可算是为薛叔报了仇，为中国人出了恶气。这时，发现日本人的车正在开来，车上满载荷枪实弹的士兵。袁帅他们忙将卡车里的汽油放掉，烧掉衣服，安全撤退。等袁也看到时，地上只剩下一堆衣服燃尽后的灰烬，和割了电线放了汽油的卡车。袁也分析这帮人应该是返回法租界了。
石原的手下一只耳在现场发现了刺入尸体的刀具，觉得跟帮会有关系。黑藤则认为是新四军的人干的。石原听到说会开车又会使用刀，马上联想到了袁帅。黑藤不相信袁帅能有这样的能力和作为。
在药剂师的帮助和指点下，一夜未归的囡囡同福他们瞒过了日本人眼线胡老板的眼睛。袁帅和关爽来了个拥抱，被满辉煌碰见，在库房里吊打。袁也和黑藤赶来想查个究竟，看到袁帅浑身伤痕地吊挂着，黑藤并没放松，他追问袁帅的刀去了哪里，满辉煌拿出来让他察看。