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在上海孤岛期，日本特务石原秘密实施“以毒养战，以毒制华”向中国倾销鸦片的“毒化政策”。他巧妙利用上海滩帮会老大关秉义与袁家的世仇挑起帮会争斗，他便可顺利接管帮会为贩卖鸦片做掩护。袁家俩兄弟顿时陷入国恨和家仇、尊严和金钱之间的抉择。袁帅在地下党员薛立群的引导帮助下，认清石原阴谋诡计并决心参与抗争。但袁也却追求钱财和社会名利，成为石原贩毒帮凶，他一意孤行，还将阻碍自己的薛立群及母亲杨彩霞害死。袁帅发誓为其报仇，从此，兄弟成为被血缘纽带撕扯的宿敌。热血青年袁帅与誓死不贩毒的富家千金关爽组成代号“判官”的扫毒秘密行动组，暗中打击鸦片工厂、销售点及运输渠道，诛杀卖国投敌的大毒枭；他俩故意示弱来麻痹袁也和石原，为此他们忍受着敌人无数次的凌辱，最终配合新四军主力摧毁敌人的鸦片运输专列。
因为昨天晚上关秉义找满辉煌，结果发现家里人都不在。早餐时，关秉义问关爽昨晚干什么去了，两人说工作，然后又一起去看了电影。关爽还拿出了电影票根，和袁帅一起唱了主题曲。
关秉义并没完全相信，又私下问了满辉煌，然后将仨个人的话和电影票根进行了比对，发现严丝合缝，这才解了猜疑。其实袁帅和关爽两人私下里了在猜，到底是谁，对他们私下的事这么熟悉呢。
熊静山将晓欧绑在家里，想为他戒掉毒瘾。他深为懊悔，觉得是自己作孽害儿子到了今天这个地步。
袁帅和关爽在外面吃饭的时候，袁帅接到了电话，告诉他熊静山的儿子染上了毒瘾，需要用关秉义的千年水胆解毒瘾。袁帅刚说自己没钱，电话断了。一会儿，他们收到了一个蛋糕，蛋糕中藏着购买千年水胆的金条。
熊静山又去教堂忏悔。教父居然是袁帅扮的，他将千年水胆交给了熊静山，熊静山深为感激，并坚定了决心跟袁帅走，不再为虎作伥祸害国人。
袁也送小柠到熊静山家，顺便接熊静山上班。熊静山将一张请柬递给他，说要参加一场上海滩的酒会。袁也不同意，但熊静山却态度强硬地告诉他，熊晓欧作为演出嘉宾受到邀请，他这个做父亲的不去合适吗？
日本人已有了能独立配制双福牌的专家，石原觉得熊静山现在可有可无了。于是，在熊静山父子俩准备参加酒会前，袁也递给了他们船票，告诉他们酒会结束后，要送他们去日本。他说的借口是为晓欧治疗腿疾。
熊家父子对视一眼。熊静山说，这次他们想救咱们，恐怕也来不及了。